Tworzenie lokalizacji zapasów

  1. Wybierz opcje: Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Zarządzanie zapasami > Informacje dot. lokalizacji zapasów > Lokalizacje zapasów.
  2. Kliknij menu Utwórz i wybierz Utwórz lokalizację zapasów.
  3. Określ następujące informacje:
    Firma
    Określ firmę.
    Lokalizacja
    Określ lokalizację.
    Opis
    Podaj opis.
    Status
    Wybierz Nieaktywne lub Dodaj nieaktywne, aby lokalizacja nie mogła być użyta jako lokalizacja docelowa wysyłki dla procesów ponownego zamówienia lub uzupełnienia.
    Numer ubezpieczenia zdrowotnego
    HIBC (kod kreskowy służby zdrowia) służy do tego, aby użytkownicy mogli przypisywać identyfikatory do swoich pozycji. Dozwolone są zarówno formaty alfanumeryczne, jak i formaty o zmiennej długości.
    Adres
    Wybierz kraj, a następnie określ adres i informacje o osobie do kontaktów dla lokalizacji zapasów.
  4. W sekcji Odbiorca wysyłki zamówienia określ adres, na który dostawcy będą wysyłać zamówienia.
  5. W sekcji Odbiorca faktury zamówienia określ dodatkowe informacje dotyczące adresu fakturowania, osoby do kontaktów i innych szczegółów fakturowania. Użyj jej jako domyślnych informacji dla zamówienia.
  6. Na karcie Opcje podaj następujące informacje:
    Zawieszenie zwrotów
    Określ domyślne konto dla pozycji zapasów, które są zwracane do dostawcy.
    Inspekcja wstrzymana
    Określ konto domyślne dla pozycji zapasów wstrzymanych w ramach inspekcji.
    Fracht
    Określ domyślne konto dla pozycji zapasów, które są zwracane do dostawcy dla kredytu frachtowego.
    Obsługa
    Określ domyślne konto dla pozycji zapasów, które są zwracane do dostawcy dla opłat manipulacyjnych.
    Braki
    Określ domyślne konto dla pozycji zapasów, których inspekcja nie powiodła się, a dostawca odrzuca zwrot; czyli pozycji, które muszą zostać uznane za wybrakowane i nie mogą zostać ponownie wprowadzone na zapasy.
  7. W sekcji Domyślne podaj następujące informacje:
    Wyłączanie komunikatów o zawyżonej wysyłce
    Zaznacz to pole wyboru, aby wyłączyć zawiadomienia o wysyłce zawyżonej.
    Poziom procesu PO
    Poziom procesu PO to hierarchia sprawozdawczości poniżej firmy.
    Kod PO
    Jest to kod zamówienia, który jest używany jako domyślna wartość w zamówieniu z lokalizacji zapasów.
    Zamówienie na wysyłkę bezpośrednią
    Zaznacz to pole wyboru, aby ustawić pole wysyłki bezpośredniej w linii zamówienia. Użyj, jeśli ta lokalizacja jest używana jako lokalizacja docelowa wysyłki w nagłówku zamówienia.
    Kod podatku od sprzedaży
    Wybierz kod podatku od sprzedaży. Kody podatku są zdefiniowane w Podatek. Kod podatku od sprzedaży określa tabelę podatkową, z której mają być pobrane dane podatkowe.
    Kod podatku od nabycia
    Wybierz kod podatku, jeśli pozycja podlega opodatkowaniu. Kod podatku od zakupu można określić w danych podstawowych pozycji.
    Dni przyjęcia
    Liczba dni niezbędnych do przetworzenia przyjęć do momentu, gdy będą gotowe do wysłania.
    Dostawca
    Wybierz kod dostawcy.
    Lokalizacja źródłowa nabycia
    Wybierz aktywną lokalizację źródłową nabycia.
    Odbiorca
    Wybierz numer odbiorcy.
    Odbiorca wysyłki
    Wybierz numer odbiorcy wysyłki.
    Zlecający
    Wybierz identyfikator zlecającego.
    Grupa ustalania cen
    Wybierz grupę ustalania cen.
    Zgodne z ERS
    Zaznacz pole wyboru, jeśli lokalizacja dostawcy może przetwarzać przyjęcia dot. zakupów bez faktury (ERS).
    Typ akceptacji zamówienia
    Określ typ akceptacji zamówienia.
    Cel alokacji
    Wybierz sposób alokowania pozycji śledzonej według miejsca składowania w Magazyn. W przypadku wybrania opcji konsolidacji miejsc składowania najpierw alokowane są miejsca składowania z najmniejszą ilością. W przypadku wybrania opcji szybkiego pobrania najpierw alokowane jest miejsce składowania z największą ilością.
    Alokacja przyj.
    To pole służy do automatyzowania alokacji zaległych zamówień dla pozycji, które są na zamówieniach. Wybierz opcję Alokacja źródłowa linii PO, aby zastosować natychmiastowe alokacje online w odniesieniu do rekordów źródłowych linii PO. Wybierz opcję Standardowa alokacja źródłowa linii PO w celu dokonania alokacji z rekordów źródłowych linii PO i wszystkich zaległych zleceń dla przyjmowanej pozycji.
    Drukowanie etykiet opłat
    Wybierz, kiedy wydrukować etykiety opłat pacjenta.
    Typ procesu
    Typ procesu określa, które etapy przetwarzania wysyłki są wymagane dla zgłoszeń zapotrzebowania na zapasy.
    Użycie <Wymiaru> wydania grupy kont jako wartości domyślnej
    Wybierz, czy domyślnie mają być użyte wydania z lokalizacji źródłowej dla tej lokalizacji.
    Pojedynczy dokument dla PO
    Wybierz metodę, która ma być użyta do tworzenia zamówień.
    • Jedno zgłoszenie zapotrzebowania do jednego zamówienia
    • Jedno zlecenie klienta do jednego zamówienia
    • Zgłoszenie zapotrzebowania i zlecenie klienta do jednego zamówienia
    Typ lokalizacji
    Wybierz typ lokalizacji.
    Typ lokalizacji sprzedaży detalicznej
    Wybierz typ lokalizacji sklepu lub magazynu.
    Dostawa MSCM
    Zaznacz to pole wyboru dla dostawy MSCM.
    Domyślne preferowane miejsce składowania
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli jest to preferowane miejsce składowania.
    Domyślne, preferowane, wstrzymane miejsce składowania
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli jest to preferowane wstrzymane miejsce składowania.
    Opcja synchronizacji pozycji
    Wybierz opcję synchronizacji:
    • Sprawdzanie wartości firmy ZZ
    • Tylko zgodne wartości
    • Puste wartości
    • Aktualizacja w przypadku różnych
    • Wszystkie wartości
    • Bez aktualizacji
  8. Kliknij przycisk Zapisz.