Większość codziennych czynności związanych z opracowaniem danych odbiorcy odbywa się przy użyciu tych samych formularzy, których używasz do dodawania odbiorcy. Czasami liczba odbiorców, na których zmiana ma wpływ jest tak duża, że nie ma praktycznej możliwości indywidualnej zmiany każdego rekordu. Ten proces służy do jednoczesnej zmiany kilku rekordów odbiorcy.
-
Zaloguj się jako Specjalista ds. należności, Menedżer należności lub Administrator należności.
-
Wybierz opcje: .
-
Określ następujące informacje:
- Firma
- Wybierz numer firmy.
- Aktualizacja
- Określ, czy tylko raport jest tworzony, czy też raport jest tworzony i wykonywane są aktualizacje odbiorcy.
- Użycie wart. domyśl. kodu
- Określ, czy pola odbiorcy z wartością po spacji dziedziczą swoją wartość po odpowiedniej domyślnej wartości kodu odbiorcy.
-
W sekcji Odbiorcy podaj następujące informacje:
- Wszyscy odbiorcy
- Określ, czy chcesz używać wszystkich odbiorców. W przypadku wybrania opcji Tak pole Lub odbiorcy musi być puste.
- Lub odbiorcy
- Określ, czy chcesz aktualizować początkowy i końcowy zakres odbiorców. W przypadku wybrania zakresu odbiorców pole Wszyscy odbiorcy musi mieć wartość Nie.
- Główna klasa
- Wybierz główną klasę odbiorców.
- Podrzędna klasa
- Wybierz podrzędną klasę odbiorców.
- Analityk kredytowy
- Wybierz kod analityka kredytowego dla odbiorców.
- Przedstawiciel handlowy
- Wybierz numer przedstawiciela handlowego dla odbiorców.
- Kod domyślny
- Wybierz domyślny kod odbiorców.
-
W sekcjach Kody, Reguły, Reguły warunkowe, Fakturowanie i Zaawansowane monitowanie wybierz bieżący kod w sekcji Przed. Wybierz nowy kod w sekcji Po.
-
W sekcji Dystrybucja raportu wybierz odbiorców raportów: Raport zbiorczej aktualizacji odbiorców i Raport błędów zbiorczej aktualizacji odbiorców.
-
Kliknij przycisk OK, aby uruchomić proces teraz lub kliknij Harmonogram, aby zaplanować uruchomienie procesu w późniejszym czasie.