Ta procedura służy do usuwania wszystkich odbiorców, którzy są przypisani do określonej firmy lub grupy odbiorców. Należy usunąć odbiorców na podstawie liczby miesięcy, które upłynęły od daty ostatniego działania odbiorcy przypisanej w polu Miesiące usunięte przez odbiorcę. Istnieje możliwość okresowego czyszczenia odbiorców na podstawie zasad dotyczących danych.
-
Zaloguj się jako Specjalista ds. należności, Menedżer należności lub Administrator należności.
-
Wybierz opcje: .
-
Określ następujące informacje:
- Firma lub grupa odbiorców
- Wybierz numer firmy lub grupę odbiorców. Nie można wybrać obu opcji.
- Tylko usuwanie rekordów audytu
- Określ, czy usunąć rekordy audytu.
- Ostateczna data
- Wybierz ostateczną datę, która jest używana do definiowania rekordów audytu odbiorcy.
- Ustawianie odbiorcy do usunięcia
- Określ, czy należy zmienić status odbiorcy i wydrukować raport przedstawiający odbiorców, których status został zmieniony.
- Archiwizacja rekordów
- Określ, czy przed usunięciem rekordy mają zostać skopiowane na dysk.
- Odbiorca
- Wybierz odbiorcę, aby wyczyścić dla niego rekordy.
- Data rozpoczęcia
- Wybierz datę początkową odbiorcy, aby zdefiniować rekordy odbiorcy do wyczyszczenia.
- Klasa główna i podrzędna
- Wybierz klasę główną i podrzędną, aby zdefiniować rekordy odbiorców do wyczyszczenia.
- Analityk kredytowy
- Wybierz analityka kredytowego w celu zdefiniowania rekordów odbiorcy do wyczyszczenia.
- Przedstawiciel handlowy
- Wybierz przedstawiciela handlowego w celu zdefiniowania rekordów odbiorcy do wyczyszczenia.
-
W sekcji Dystrybucja raportów określ następujące informacje:
- Raport czyszczenia odbiorcy / Typ eksportu raportu
- Wygeneruj raport czyszczenia odbiorcy i wybierz typ eksportu raportu.
- Lista czyszczenia dla odbiorcy grupy / Typ eksportu raportu
- Wygeneruj listę czyszczenia odbiorców grupy i wybierz typ eksportu raportu.
-
Kliknij przycisk OK.