Weryfikacja nieprzypisanych środków pieniężnych

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcję Płatności.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Płatności.
  3. Kliknij kartę Nieprzypisane środki pieniężne.
  4. Kliknij przycisk Wyszukiwanie.
  5. Opcjonalnie kliknij Projekt, aby wybrać projekt do nieprzypisanych środków pieniężnych. W przypadku wybrania projektu pozostałe dwie wartości są wyprowadzane przez system. Firma należności musi być zgodna z firmą prowadzącą działalność, a odbiorca musi być zgodny z odbiorcą kontraktu. aby określić pola, które chcesz wyświetlić.