Rozwiązywanie operacji spornych

Użyj tej listy roboczej spraw spornych, aby ręcznie rozwiązać otwarte sprawy sporne. Możesz przefiltrować tę listę, aby przejrzeć otwarte sprawy sporne.
  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcję Faktury.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Faktury.
  3. Na karcie Sprawy sporne otwórz rekord faktury.
  4. Określ następujące informacje:
    Data sprawy spornej
    Możesz zastąpić datę sprawy spornej.
    Data rozwiązania
    Wybierz datę rozwiązania. Jest to data rozwiązania sprawy spornej.
    Zastąp proces monitowania
    Wybierz opcje Przetwarzanie zwykłe, Pomijanie monitowania w całości, aby być zwolnionym z procesu przeterminowania, lub opcję Nie wysyłaj do inkasa.
    Opis
    Opcjonalnie podaj opis sprawy spornej.
    Aktualizacja terminu płatności
    Opcjonalnie zaktualizuj termin płatności faktury spornej.
  5. Kliknij przycisk Zapisz. Data rozstrzygnięcia została zaktualizowana, a status Otwarte został zmieniony na Nie.
    Należy pamiętać, że po uruchomieniu procesu Zamknięcie zastosowania następuje automatyczne rozstrzygnięcie spraw spornych związanych z fakturami. Data rozstrzygnięcia odzwierciedla datę pełnego zastosowania faktury.