Tworzenie operacji wprowadzania dystrybucji

Proces ten odbywa się w miejscu, w którym znajdują się ciągi znaków księgowania.
  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcję Faktury.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Faktury.
  3. Wybierz niezatwierdzony rekord na karcie Partia faktur.
  4. Na karcie Operacje otwórz rekord operacji.
  5. Na karcie Dystrybucje kliknij przycisk Utwórz dystrybucję ręcz. faktur.
  6. Określ następujące informacje:
    Kategoria dystrybucji
    Wybierz kategorię dystrybucji. Pole Konto księgi globalnej jest domyślne dla kategorii dystrybucji.
    Kwota waluty
    Określ przydzieloną kwotę dla tej linii dystrybucji wydatków. Łączna kwota dystrybucji wydatków jest równa kwocie faktury, a łączna kwota dystrybucji podatku jest równa kwocie podatku faktury.
    Konto Księgi Globalnej
    Określ informacje o koncie, które znajdują się w obszarze Księga globalna.
    Kod podatku
    Wybierz przypisany kod podatku dla dystrybucji. To pole służy do określania procentu podatku, który należy naliczyć od kwoty operacji podlegającej opodatkowaniu.
    Kwota podlegająca opodatkowaniu
    Określ kwotę operacji podlegającą opodatkowaniu dla tej dystrybucji. Jeśli to pole jest puste, domyślnie używana jest kwota operacji.
    Typ linii
    Określ, czy typ linii dotyczy towarów czy usług.
  7. Kliknij przycisk Zapisz.