Przeglądanie informacji kredytowych odbiorcy

Ta procedura służy do wyświetlania informacji kredytowych dotyczących odbiorcy. Możesz wyświetlić otwarte operacje według odbiorcy firmy lub odbiorcy klienta krajowego.

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności, Menedżer należności lub Specjalista ds. kredytu i inkasa.
  2. Wybierz opcję Analiza.
  3. Wybierz kartę Weryfikacja kredytu.
  4. Wybierz odbiorcę.
  5. Użyj kart umieszczonych z boku, aby wyświetlić dane operacji.
    • Główne:

      Kliknij przycisk Komentarze, aby dodać komentarze dla odbiorców, operacji i wprowadzania zlecenia.

    • Uznanie:

      Wyświetl salda, limity kredytowe, warunki płatności i inne informacje związane z kredytem.

    • Działanie:

      Wyświetl datę ostatniej płatności, kwoty sporne oraz inne informacje o spóźnionej płatności.

    • Osoba do kontaktów:

      Wyświetl informacje o osobie do kontaktów odbiorcy

    • Wiekowanie:

      Wyświetl informacje o wiekowaniu płatności odbiorcy.

    • Szczegóły:

      Wyświetl szczegóły operacji.

    • Kwoty:

      Wyświetl odpisy, obciążenia zwrotne, noty kredytowe, zapłacone kwoty, kwoty sprzedaży oraz uzyskane i nieuzyskane skonta według okresu.

    • Trendy:

      Wyświetl średnią liczbę dni płatności faktur i dni po upływie terminu płatności.