Uzgadnianie operacji

Aby wykonać tę czynność, użyj ról Menedżer uzgodnień lub Uzgadniający. Rekordy uzgodnień są wyświetlane i sortowane według różnych kryteriów, które zależą od roli.
  1. Zaloguj się jako Menedżer uzgodnień lub Uzgadniający.
  2. Rozpocznij od Strony głównej.
  3. Wybierz rekord, a następnie opcje: Czynności > Rozpoczęcie uzgodnienia.

    Poniższa lista zawiera karty dostępne dla roli Menedżer uzgodnień:

    • Otwarte uzgodnienia

      Umożliwia wyświetlanie otwartych uzgodnień, w tym okresu, priorytetu i statusu. Listę można filtrować, aby wyświetlić otwarte uzgodnienia dla określonego statusu, właściciela lub innej wartości.

    • Otwarte uzgodnienia według struktury

      Umożliwia wyświetlanie otwartych uzgodnień dla określonego poziomu struktury, a także procentu uzgodnień, które zostały zakończone według okresu. Wybierz poziom struktury z listy Struktury.

    • Otwarte uzgodnienia według zasobu

      Wyświetla otwarte uzgodnienia według zasobu lub członka zespołu. Wybierz zasób z listy Zasoby uzgodnienia. Wykres kołowy Uzgodnienia według statusu przedstawia otwarte uzgodnienia według statusu dla wybranego zasobu. Wybierz status na wykresie kołowym, aby wyświetlić otwarte uzgodnienia w tym statusie dla wybranego zasobu z listy Otwarte uzgodnienia.

    • Wszystkie uzgodnienia według okresu

      Wyświetla status wszystkich uzgodnień według okresu oraz procent zakończonych uzgodnień według okresu.

    • Otwarte uzgodnienia bankowe

      Umożliwia wyświetlanie statusu uzgodnienia nierozliczonych wyciągów bankowych.

    Poniższa lista zawiera karty dostępne dla roli Uzgadniający:

    • Otwarte uzgodnienia

      Wyświetla otwarte uzgodnienia, które są przypisane do Ciebie.

    • Uzgodnienia zespołu

      Wyświetla otwarte uzgodnienia przypisane do zespołów, których jesteś członkiem. Możesz przypisać do siebie konkretne uzgodnienie.

    • Zamknięte uzgodnienia

      Wyświetla zamknięte uzgodnienia.

  4. Zakończ uzgodnienia, które są przypisane do Ciebie lub do zespołu, którego jesteś członkiem.

    Patrz „Proces uzgadniania według typu uzgodnienia”.

  5. Dodaj szczegóły okresu.
  6. Dołącz powiązaną dokumentację.
  7. Wybierz opcje: Czynności > Zakończone.

    Jeśli pole Wymagana akceptacja jest zaznaczone na koncie, status to Oczekujące na akceptację. W przeciwnym razie status zmieni się na Zamknięte.