Tworzenie uzgodnień okresowych dla konta

Wybierz opcję .

Wybierz konto uzgodnieniowe i kliknij opcję Tworzenie uzgodnień okresowych.

Określ następujące informacje:

Okres: Określ okres kalendarzowy KG dla uzgodnienia.
Zadanie zamykania: Opcjonalnie wybierz zadanie zamykania w celu integracji konta z rozwiązaniem Zarządzanie zamykaniem. Po zamknięciu uzgodnienia status jest automatycznie aktualizowany w rozwiązaniu Zarządzanie zamykaniem.
Zespół: Wybierz zespół, który ma być przypisany do uzgodnienia. Jeśli uzgodnienie odbywa się na poziomie zespołu, wszyscy uzgadniający w ramach zespołu są powiadamiani o uzgodnieniu. Uzgadniający może następnie wybrać uzgodnienie z kolejki.
Członek zespołu: Opcjonalnie wybierz członka zespołu, jeśli uzgodnienie jest przypisane do określonego uzgadniającego.

Kliknij przycisk Prześlij.