Przesyłanie faktur z tytułu kontraktu według kontraktu do akceptacji

Jeśli struktura projektu przedsiębiorstwa jest skonfigurowana tak, by umożliwiała akceptowanie faktur, wyświetlana jest czynność przesyłania do akceptacji. Ta czynność powoduje zmianę statusu akceptacji na Przesłane do akceptacji. Rekord ma nadal status Utworzone. Po przesłaniu rekordu do akceptacji akceptujący może zaakceptować lub odrzucić rekordy. W przypadku akceptacji status akceptacji rekordu zmieni się na Zaakceptowane. W przypadku odrzucenia wyświetli się okno Komentarze. Akceptujący musi wyjaśnić powód odrzucenia. To wyjaśnienie jest wyświetlane w treści wiadomości e-mail, która jest wysyłana dla rekordu. Odrzucenie rekordu powoduje zmianę statusu akceptacji na Odrzucone. W przypadku odrzucenia jednego rekordu odrzucona zostanie cała grupa. Rekord można usunąć lub skorygować, a następnie ponownie przesłać do akceptacji. Po akceptacji rekordów można uruchomić czynność tworzenia dzienników. Przed utworzeniem dziennika wszystkie rekordy w grupie przebiegu muszą zostać zaakceptowane.
  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu.
  2. Jako Księgowy projektu wybierz opcje: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe.
    Jako Administrator projektu wybierz opcje: Konfiguracja > Kontrakty projektowe.

    Jako Menedżer projektu wybierz opcję: Moje kontrakty projektowe.

  3. Kliknij kartę Kontrakty i otwórz kontrakt.
  4. Wybierz opcje: Czynności > Przesyłanie faktur do akceptacji.
  5. Określ następujące informacje:
    Grupa faktur
    Wybierz grupę faktur z tytułu kontraktu do akceptacji. Wyświetlane są tylko grupy faktur ze statusem Utworzone.
  6. Kliknij przycisk Prześlij.
    Faktury mają status akceptacji Przesłane do akceptacji i status Utworzone. Faktur nie można już zmieniać.

    Akceptujący zaakceptuje lub odrzuci faktury. W przypadku odrzucenia faktur wymagany jest komentarz objaśniający powód odrzucenia. Komentarz zostanie wyświetlony w treści wiadomości e-mail. Odrzucona faktura ma status Utworzone, a status akceptacji to Odrzucone. Fakturę można usunąć lub skorygować i ponownie przesłać do akceptacji. Odrzucenie jednego rekordu w grupie powoduje odrzucenie wszystkich rekordów dla tej grupy.

    W przypadku akceptacji faktur status akceptacji zostanie zaktualizowany na Zaakceptowane. Rekordy są teraz gotowe do tworzenia dzienników.