Żądanie nowych projektów księgowania

Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu.

Wybierz opcje: lub .

Wybierz opcje: Czynności > Żądanie nowego projektu księgowania.

Na karcie Żądanie podaj następujące informacje:

Priorytet: Wybierz priorytet żądania.
Wymagane do: Określ datę, do której nowy projekt księgowania musi być zakończony.
Komentarz do czynności: Podaj dodatkowe komentarze dotyczące żądania. Na przykład akceptujący może podać przyczynę odrzucenia.

Na karcie Główne określ następujące informacje:

Nowy projekt: Określ nazwę projektu. Nie można zmienić nazwy po zapisaniu projektu.
Opis: Wprowadź opis projektu.
Status projektu: Wybierz status projektu dla projektów księgowania. Kod statusu wskazuje czynności, które mogą być wykonywane dla projektów księgowania.
Data rozpoczęcia: Wybierz daty rozpoczęcia i zakończenia projektu. Projekty to tymczasowe rekordy z datami rozpoczęcia i zakończenia Daty rozpoczęcia i zakończenia projektu podsumowania są wartościami domyślnymi. Daty można zastąpić, ale muszą mieścić się w zakresie dat rekordu nadrzędnego. Daty początkowe i końcowe w projektach księgowania definiują obowiązujące zakresy dat dla rekordów zapisów w podsystemach.
Waluta: Wybierz walutę projektu na poziomie księgowania. W przypadku fakturowania projektu waluta projektu księgowania musi być zgodna z walutą kontraktu nadrzędnego. Jeśli to pole jest puste, waluta domyślna ze struktury projektu jest używana podczas zapisywania projektu księgowania.
Dochód z programu: Jeśli w projekcie księgowania wybrano dochód z programu, zaznacz to pole wyboru, jeśli projekt księgowania ma dochód z programu.
Typ dochodu z programu: Jeśli dochód z programu dla projektu księgowania różni się od dochodu z programu w kontrakcie projektowym, wybierz typ dochodu z programu. Jeśli to pole jest puste, zostanie użyty dochód z programu w kontrakcie projektowym.
Wyklucz z FES: Zaznacz to pole wyboru, aby wykluczyć projekt księgowania z podziału z góry, jeśli dla kontraktu włączono podział z góry. To pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy dla grupy przedsiębiorstw finansowych włączono podział z góry.
Obserwacja: Zaznacz to pole wyboru, aby wyznaczyć projekty do obserwacji. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone dla projektu, może być on przeglądany i filtrowany na listach i w raportach. Raporty można również wyświetlić w raporcie Infor d/EPM Platform App Studio Project Watch.
Uwzględnienie w edycji budżetu: Zaznacz to pole wyboru, jeśli projekt księgowania jest uwzględniony w edycji budżetu.
Kapitał: W przypadku aktywów zaznacz to pole wyboru, jeśli projekt księgowania kwalifikuje się do kapitalizacji interfejsu aktywów.
Możliwe do zafakturowania: W przypadku fakturowania projektu należy zaznaczyć to pole wyboru, jeśli projekt księgowania kwalifikuje się do fakturowania.
Identyfikator wstępnego przyznania: Jeśli używany jest system przyznania strony trzeciej, określ numer identyfikacyjny dotacji do śledzenia.
Typ pracy: Wybierz typ pracy.
Typ usługi: Wybierz typ usługi.
Typ użycia: Wybierz typ użycia.

Na karcie Zastąpienia fakturowania podaj następujące informacje:

Metoda fakturowania: Wybierz metodę fakturowania, aby zastąpić parametr fakturowania dla projektów księgowania. Służy do zastępowania metody fakturowania określonej w kontrakcie projektowym.
Procent marży: Jeśli Metoda fakturowania to Koszt plus lub Czas i materiały lub Tabela kursów, określ procent marży do użycia na potrzeby fakturowania.
Tabela kursów dla fakturowania: Jeśli Metoda fakturowania została określona jako Tabela kursów, wybierz tabelę kursów, która ma być używana do fakturowania.
Maksimum fakturowania: Jeśli istnieje limit kwoty, którą można zafakturować w ramach projektu księgowania, określ tę kwotę.
Zwolnienie z podatku: Zaznacz to pole wyboru, aby zastąpić status zwolnienia z podatku dla projektów możliwych do zafakturowania. Służy do zastępowania statusu podatkowego określonego w kontrakcie projektowym
Kod podatku nabywcy: Wybierz kod podatku nabywcy dla projektu księgowania.
Lokalizacja podatkowa nabywcy: Wybierz lokalizację nabywcy dla projektu księgowania.
Zwolnienie z opłat: Zaznacz to pole wyboru, jeśli projekt księgowania nie podlega opłatom z tytułu kontraktu projektowego.
Opcja struktury przychodu: Wybierz, czy struktura przychodu jest pełnym czy częściowym blokiem kodu finansowego dla źródła finansowania projektu. Jeśli zaznaczono opcję Pełna struktura, dostępne jest pole Pełna struktura finansowa przychodu. Jeśli wybrano opcję Struktura częściowa, dostępne jest pole Częściowa struktura finansowa przychodu. W przypadku wybrania częściowej struktury można określić dowolny wymiar bloku kodu finansowego podczas określania konta przychodów. Jeśli wymiary są puste, używana jest wartość z wydatku źródłowego.
Częściowa struktura finansowa przychodu: Określ wymiary, które chcesz zastąpić dla przychodu dla źródła finansowania projektu. Jeśli wymiary są puste, używana jest wartość z wydatku źródłowego. Lista jest sortowana według kont przychodów, ponieważ konto jest zazwyczaj kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można określić dowolne konto.
Struktura finansowa pełnego przychodu: Określ pełną strukturę finansową przychodu dla źródła finansowania projektu. Lista jest sortowana według kont przychodów, ponieważ konto jest zazwyczaj kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można określić dowolne konto.

Na karcie Dystrybucja pracy podaj następujące informacje:

Struktura finansowa dystrybucji pracy: Określ strukturę finansową dla konta dystrybucji pracy. Ta wartość zastępuje strukturę finansową pracy dla projektu.
Obciążenie z kosztów ubocznych: W przypadku korzystania z dystrybucji pracy określ, czy obciążenie z kosztów dodatkowych jest tworzone podczas wykonywania czynności Dystrybucja pracy.
Jeśli kody obciążeń nie są dozwolone dla projektu, wybierz opcję: Nie. Natomiast jeśli są one dozwolone, wybierz, czy domyślny kod obciążenia pochodzi od pracownika czy od projektu.
Kod obciążenia z kosztów dodatkowych: Jeśli korzystasz z dystrybucji pracy, możesz przypisać kod obciążenia do projektu. Obciążenia dotyczące świadczeń dodatkowych są tworzone podczas wykonywania czynności Dokonaj dystrybucji pracy w przypadku operacji dystrybucji pracy. Kod obciążenia dotyczącego świadczenia dodatkowego może być przypisany do pracownika w ramach projektu lub do projektu.
Struktura finansowa obciążenia z kosztów dodatkowych: Jeśli korzystasz z obciążeń z tyt. kosztów dodatkowych dla dystrybucji pracy, określ strukturę finansową do księgowania świadczenia dodatkowego. Ta wartość służy do zastępowania pierwotnej struktury finansowej konta głównego pracownika, w której są księgowane wynagrodzenia pracowników z tytułu projektu.
Wymagana certyfikacja: Zaznacz to pole wyboru, jeśli certyfikacja jest wymagana dla projektu dla rachunkowości dotacji/

Na karcie Pułap wynagrodzenia podaj następujące informacje:

Pułap wynagrodzenia: Jeśli z projektem związany jest pułap wynagrodzenia dla dystrybucji pracy, wybierz kod pułapu wynagrodzenia.
Data pułapu wynagrodzenia: Określ, czy data pułapu wynagrodzenia przypada na początek projektu, czy na koniec okresu pracy. To pole jest wymagane tylko wtedy, gdy projekt podlega pułapowi wynagrodzenia.
Struktura finansowa nadwyżki pułapu wynagrodzenia: Określ miejsce księgowania nadwyżki dla dystrybucji pracy powyżej pułapu wynagrodzenia. Jeśli to pole jest puste, nadwyżka pozostaje na koncie głównym pracownika. Jeśli określone pole struktury finansowej różni się dla nadwyżki, należy określić tylko pole, które jest inne. Na przykład nadwyżka jest księgowana w tym samym podmiocie rachunkowym i jednostce rachunkowości, ale na innym koncie. Określ pole konta. W przypadku określenia tylko konta, konto z pierwotnego konta wynagrodzenia zostanie zastąpione. Konto nie jest zaksięgowane w projekcie.

Możesz dołączyć komentarze i dokumenty do projektu księgowania na karcie Komentarze. Komentarze i dołączone dokumenty pozostają w projekcie po jego utworzeniu. Określ następujące informacje:

Temat: Określ temat dla komentarzy lub załączników.
Komentarz: Zdefiniuj dodatkowe komentarze dla projektu księgowania.
Komentarz utworzony przez: Określ identyfikator użytkownika, z którym chcesz powiązać komentarze.
Data: Określ datę utworzenia komentarzy dla projektu księgowania.
URL dokumentu: Jeśli dokument procesu jest dostępny online, określ adres URL, aby uzyskać do niego dostęp.
Załącznik: Przejdź do pliku i dołącz go do projektu księgowania.

Kliknij przycisk Prześlij. Żądanie jest skierowane do akceptacji.