Stornowanie przychodu z tytułu kontraktu z utworzonym dziennikiem

Można stornować przychód, dla którego został już utworzony dziennik. Podczas stornowania przychodu z utworzonym dziennikiem nie mogą istnieć faktury robocze lub utworzone.

Po uruchomieniu tego procesu tworzone są zapisy w dzienniku aplikacji Księga globalna w celu wystornowania pierwotnych zapisów przychodu. Flagi operacji i kamienia milowego są resetowane. Kwoty kontraktu projektu, źródła finansowania projektu i skumulowane kwoty salda są stornowane.

Stornowany przychód otrzymuje z powrotem status Utworzone. Można usunąć przychód lub linie, a następnie ponownie utworzyć dziennik. Do odnotowania stornowanego przychodu używa się kodu zdarzenia RER. Przed wykonaniem tej czynności sprawdź, czy kod zdarzenia istnieje na liście kodów zdarzeń grupy przedsiębiorstw finansowych. Jeśli kod zdarzenia nie istnieje, uruchom czynność Aktualizuj zdarzenie księgi globalnej w grupie przedsiębiorstw finansowych.

  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu.
  2. Jako Księgowy projektu wybierz opcje: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe.
    Jako Administrator projektu wybierz opcje: Konfiguracja > Kontrakty projektowe.

    Jako Menedżer projektu wybierz opcję: Moje kontrakty projektowe.

  3. Wybierz kartę Kontrakty i otwórz kontrakt.
  4. Wybierz opcje: Czynności > Stornowanie przychodu z utworzonym dziennikiem.
  5. Określ następujące informacje:
    Data księgowania
    Określ datę księgowania storna przychodu.
    Grupa przebiegu
    Wybierz grupę przychodów z tytułu kontraktu do stornowania. Wyświetlane są tylko grupy przebiegu ze statusem Z utworzonym dziennikiem.
    Usuwanie wystornowanego przychodu
    Zaznacz to pole wyboru, aby usunąć wystornowany przychód. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, status stornowanego przychodu jest aktualizowany na Utworzone.
  6. Kliknij przycisk Prześlij.
  7. Jeśli zaznaczono pole wyboru Usuwanie wystornowanego przychodu, kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.