Karty Kontrakt projektowy

Ta tabela zawiera listę kart dostępnych podczas otwierania kontraktu projektowego. Niektóre karty są dostępne tylko warunkowo. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z opisem:
Karta Opis
Główne Kluczowe informacje dotyczące kontraktu: daty, kwota kontraktu, waluta, metoda fakturowania, opcja przychodu i metoda, formaty faktur, identyfikator kontraktu i budżety.
Sumy kontraktu Sumy kontraktu dla fakturowania i przychodu.
Finansowanie projektu kontraktu Dodaj źródła finansowania.
Modyfikacje kontraktu Ta karta jest dostępna, jeśli nie zaznaczono pola wyboru Akceptacja zmiany kontraktu projektowego w strukturze projektu przedsiębiorstwa. Utwórz, wyświetl i zatwierdź wszystkie modyfikacje dla źródeł finansowania projektu na tej karcie.
Żądania zmiany finansowania projektu Ta karta jest dostępna, jeśli zaznaczono pole wyboru Akceptacja zmiany kontraktu projektowego w strukturze projektu przedsiębiorstwa. Wyświetl i zatwierdź wszystkie żądania zmiany dla źródeł finansowania projektu na tej karcie.
Projekty księgowania Lista projektów księgowania dla kontraktu.
Żądania zmian kontraktu projektowego Ta karta jest dostępna, jeśli zaznaczono pole wyboru Akceptacja zmiany kontraktu projektowego w strukturze projektu przedsiębiorstwa. Wyświetl i zatwierdź wszystkie żądania zmiany dla kontraktów projektowych na tej karcie.
Procent ukończenia Ta karta jest dostępna po wykonaniu czynności Procent ukończenia dla kontraktu projektowego. Rekord można otworzyć i zaktualizować za pomocą pól zastąpień dla kosztów realizacji, procentu ukończenia lub procentu marży brutto.
Opłaty z tytułu kontraktu Dodawanie opłat z tytułu kontraktu projektowego do kontraktów projektowych
Kontrakty dostawcy Lista kontraktów dostawcy i zarządzania kontraktami powiązanych z kontraktem projektowym. Powiązani dostawcy i kontrakty są również wyświetlane z łączami do danych podstawowych dostawcy lub kontraktu.
Szczegół faktury Ta karta jest dostępna po uruchomieniu czynności Generuj faktury. Wyświetlane są faktury zarówno ze statusem Utworzone, jak i ze statusem Z utworzonym dziennikiem. Faktury ze statusem Utworzone są traktowane jak wersja robocza i mogą być aktualizowane lub usuwane. Po utworzeniu dziennika dla faktury zapisy w dzienniku są tworzone i księgowane w rozwiązaniu Księga globalna, a faktury są tworzone w rozwiązaniu Należności. Po utworzeniu dziennika dla faktury nie można jej zaktualizować ani usunąć. Faktura z utworzonym dziennikiem może zostać wystornowana.
Uznanie przychodu Ta karta zawiera kontrakty projektowe, które uznają przychód oddzielnie od fakturowania. Ta karta jest dostępna po uruchomieniu czynności Uznanie przychodu. Wyświetlane są uznane przychody zarówno ze statusem Utworzone, jak i ze statusem Z utworzonym dziennikiem. Status Utworzone to wersja robocza. Uznany przychód ze statusem Utworzone można zaktualizować lub usunąć. Po utworzeniu dziennika dla uznanego przychodu zapisy w dzienniku są tworzone i księgowane w rozwiązaniu Księga globalna. Gdy status ma wartość Z utworzonym dziennikiem aktualizacja lub usuwanie nie są możliwe. Przychód z utworzonym dziennikiem może zostać wystornowany.
Faktury należności Ta karta jest dostępna dla kontraktów projektowych po uruchomieniu czynności Tworzenie dziennika faktury. Wyświetlane są faktury należności utworzone dla zewnętrznych źródeł finansowania, np. dla odbiorców zewnętrznych i dotacji. Wyświetlany jest numer faktury należności w celu uzyskania dostępu do faktury w rozwiązaniu Należności. Po zastosowaniu środków pieniężnych do faktury należności w rozwiązaniu Należności lista z zastosowanymi kwotami dla faktury wyświetlana jest z fakturą należności.
Przedpłata należności Przedpłaty utworzone w płatnościach należności. Wyświetlane są przedpłaty dla kontraktu projektowego.
Dystrybucje podziału z góry Ta karta jest dostępna po uruchomieniu czynności Generuj podział z góry. Dystrybucje są wyświetlane tylko w statusie Utworzone. Gdy dystrybucje podziału z góry zostaną utworzone z dziennikiem, karta nie jest wyświetlana. Dystrybucje podziału z góry ze statusem Utworzone są uznawane za wersję roboczą i można je usunąć.
Wyniki dystrybucji podziału z góry Ta karta jest wyświetlana w kontraktach, dla których włączono podziały z góry. Ta karta jest dostępna po uruchomieniu czynności Generuj podział z góry i zawiera podsumowanie wyników. Po utworzeniu dziennika dla dystrybucji lista zawiera grupę tworzenia dzienników, aby umożliwić dostęp do zapisu w dzienniku w księdze globalnej. Rekordy na tej liście nie są usuwane automatycznie. Użyj tej czynności, aby usunąć rekordy wyników, jeśli nie są już potrzebne.
Częściowo zafakturowane operacje Operacje, dla których tylko część wydatków została zafakturowana po osiągnięciu limitu finansowania kontraktu. Jeśli finansowanie zostanie zwiększone, wówczas każda wygenerowana faktura będzie zawierała pozostałą część częściowo zafakturowanych operacji.
Częściowo uznane operacje Operacje, w których tylko część wydatków została uznana po osiągnięciu limitu finansowania kontraktu. Jeżeli finansowanie zostanie później zwiększone, wówczas każdy uznany przychód będzie zawierał pozostałą część częściowo uznanych operacji.
Błędy Ta karta jest dostępna w przypadku wystąpienia błędów podczas tworzenia dzienników przychodów lub faktur. Popraw błędy i wystornuj fakturę lub przychód z utworzonym dziennikiem i ponownie utwórz dziennik.

Błędy można usunąć ręcznie z listy po usunięciu problemu.

Można dołączyć uwagi w celu identyfikacji osoby, która usunęła problem oraz metodę rozwiązania problemu. Aby dołączyć uwagę, utwórz pole użytkownika, w którym zostaną uwzględnione uwagi.
Salda skumulowane Salda zafakturowane według źródła finansowania, projektu księgowania i wymiarów struktury finansowej. Rekordy zawierają kwotę faktury, kwotę możliwą do zafakturowania, godziny możliwe do zafakturowania i kwotę przychodu. Te salda można wykorzystać do drukowania sald skumulowanych na fakturach.
Korekty salda Zaktualizuj zafakturowane i uznane salda.

Użyj korekt sald, aby przekonwertować historyczne zafakturowane i uznane kwoty dla kontraktów w toku. Salda od początku użytkowania są aktualizowane za pomocą korekt sald bez tworzenia faktur w rozwiązaniu Należności lub zapisów w dzienniku w rozwiązaniu Księga globalna. Zostaną wyświetlone korekty, które zostały określone, ale nie zostały zaktualizowane.
Sumy Sumy księgi globalnej dla projektów księgowania kontraktu.
Zobowiązania dot. wykonania Śledzenie zobowiązań dotyczących wykonania kontraktu, ceny operacji, rynkowej wartości godziwej, cen sprzedaży, komentarzy i załączników. Zobowiązanie dot. wykonania jest przyrzeczeniem dostarczenia towaru lub usługi. Zobowiązanie dot. wykonania może być wyraźnie określone w kontrakcie lub dorozumiane na podstawie zwyczajowych praktyk biznesowych i opublikowanych zasad poza kontraktem.
Pola użytkownika Pola użytkownika są dodawane w personalizacjach w konsoli konfiguracji.
Komentarze Komentarze do kontraktu.
Eksport faktury Nagłówek i linie faktur z utworzonym dziennikiem.
Eksport storna faktury Wystornowane nagłówek i linie faktury dla faktur z utworzonym dziennikiem. Dane te można eksportować do faktur firm zewnętrznych.