Prognozowane kwoty według kontraktu

  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu.
  2. Jako Księgowy projektu wybierz opcje: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe.

    Jako Administrator projektu wybierz opcje: Konfiguracja > Kontrakty projektowe.

    Jako Menedżer projektu wybierz opcję: Moje kontrakty projektowe.

  3. Na karcie Kontrakty otwórz kontrakt.
  4. Wybierz opcje: Czynności > Prognoza fakturowania i przychodu.
  5. Określ następujące informacje:
    Zakres wyboru daty księgowania, Do
    Określ datę początkową i końcową księgowania, aby wybrać rekordy. Zakres dat księgowania jest używany wyłącznie dla metod fakturowania opartych na operacjach: Zwrot kosztów, Koszt plus, Czas i materiały lub Tabela kursów. Operacje dotyczące wydatków, które mają być zafakturowane, muszą mieć datę księgowania przypadającą w zakresie dat.
    Data końcowa operacji
    Określ datę końcową operacji. Jeśli pole to jest puste, wybierane są wszystkie operacje dla zakresu dat księgowania.
    Grupa wyboru
    Wybierz grupę wyboru. Grupa wyboru to grupa klas biznesowych, która definiuje rekordy szczegółów operacji do wyboru w celach prognozowania.
    Na dzień
    Określ datę, która ma być używana jako data prognozy. Data Na dzień jest używana dla metod fakturowania opłat i opartych na zdarzeniach: Rata i kamień milowy. Rata lub kamień milowy musi mieć status Do przetwarzania, a data raty lub data kamienia milowego musi być wcześniejsza lub równa dacie na Dzień. Data kontraktu projektowego i finansowania muszą być prawidłowe również dla Daty na dzień. Data Na dzień jest również wykorzystywana dla operacji tworzonych w wyniku wykonania czynności. Data Na dzień musi być prawidłową datą dla projektu, POP itd.
    Opcja prognozy
    To pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy pole Uznanie przychodu ma wartość Oddzielne. Określ, czy prognoza dotyczy opcji Tylko fakturowanie, Tylko przychód lub Obie opcje.
    Projekt
    Wybierz poziom projektu podsumowania lub księgowania w celu prognozowania fakturowania i przychodu. Po wybraniu poziomu projektu podsumowania wszystkie elementy podrzędne dla podsumowania są prognozowane. Wartość domyślna jest pusta, co powoduje prognozowanie wszystkich projektów księgowania i wszystkich elementów podrzędnych dla poziomu kontraktu projektowego.
    Grupa fakturowania
    Opcjonalnie wybierz grupę fakturowania. Kwoty prognozy są obliczane tylko dla źródeł finansowania z grupą fakturowania.
  6. Kliknij przycisk Prześlij.