Tworzenie dzienników faktur z tytułu kontraktu według grupy kontraktów

Jeśli wybrana metoda wystawiania faktury dla źródła finansowania kontraktu projektu to e-mail, to wiadomość e-mail zostanie wysłana automatycznie. Wiadomość e-mail jest wysyłana na adres określony w polu Adres e-mail odbiorcy po utworzeniu dziennika faktury.

Zaloguj się jako Księgowy projektu lub Administrator projektu i wybierz opcje: Procesy projektu > Procesy faktury > Utwórz dzienniki faktur z tytułu kontraktu.
Określ następujące informacje:

Grupa kontraktów

Wybierz niestandardową grupę kontraktów. Grupa niestandardowa to zdefiniowana przez użytkownika grupa kontraktów na potrzeby uruchomienia fakturowania. Można na przykład grupować według typu kontraktu.

Data księgowania

Określ datę, która ma być używana jako data księgowania faktur.

Status wydruku

To pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy pole wyboru Wydruk faktury strony trzeciej jest zaznaczone na karcie Opcje grupy przedsiębiorstw finansowych. Wybierz status faktury. Status wydruku można zaktualizować na fakturze ze statusem Utworzone lub Z utworzonym dziennikiem. Klasa biznesowa ProjectContractInvoice dla PrintStatus = Drukuj jest sprawdzana przez system fakturowania strony trzeciej. Ten status wskazuje stronę trzecią do utworzenia faktury.

Adres e-mail drukarki

Określ adres e-mail drukarki, aby wydrukować fakturę.

Drukarka IDM

Wybierz drukarkę dla dokumentów Infor Document Management.
Kliknij przycisk Prześlij.