Tworzenie rekordu faktury zobowiązań dla obciążenia odwrotnego VAT

Podczas tworzenia rekordu faktury podstawowej należy użyć rekordu kodu podatku z włączoną flagą obciążenia odwrotnego VAT.

Aby dowiedzieć się, jak włączyć obciążenia odwrotne VAT, zob. Finanse i Zarządzanie dostawami — Przewodnik po konfiguracji i administracji.

  1. Zaloguj się jako Menedżer ds. zobowiązań i wybierz opcję Zarządzanie fakturami.
  2. Kliknij przycisk Utwórz fakturę.
  3. W polu Szablon wprowadzania faktury wybierz opcję Podstawowe.
  4. Wypełnij wymagane pola, takie jak Firma, Poziom procesu, Dostawca, Dostawca płatności, Numer faktury, Lokalizacja docelowa przekazu, Data faktury, Termin płatności, Warunki płatności, Lokalizacja docelowa wysyłki, Kwota faktury, Waluta i Opis.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.
  6. Kliknij łącze Dodaj podatek. Wyświetli się strona Zmiana kodu podatku.
  7. Wybierz pole Nowy kod podatku. Należy sprawdzić, czy wybrano kod podatku VAT i uzupełnić parametry łącznie z kwotą podlegającą opodatkowaniu.
  8. Kliknij przycisk OK.
  9. Na karcie Dystrybucje kliknij przycisk Tworzenie.
  10. Określ kwotę dystrybucji i określ dystrybucje.
  11. Kliknij przycisk Zapisz.
  12. Na karcie Dystrybucje kliknij przycisk Wyświetlanie, aby wyświetlić powiązaną dystrybucję podatku.
  13. Zatwierdź fakturę.
  14. Wybierz opcje: Wykonaj procesy > Tworzenie dziennika.
  15. Na stronie Podgląd tworzenia dzienników wybierz konkretną fakturę i kliknij przycisk Wyszukiwanie.
  16. Po zakończeniu procesu zarejestruj się jako administrator zobowiązań i wybierz opcje: Konfiguracja podatku > Konfiguracja VAT > Raport deklaracji VAT. Raport przedstawia podatek naliczony i należny dostawcy.