Tworzenie reguł kierowania faktur

Reguły kierowania faktur służą do określania, do kogo należy przekazać faktury w celu akceptacji. Są one tworzone w taki sam sposób jak reguły przypisania faktur.

  1. Zaloguj się jako Administrator aplikacji lub Menedżer ds. zobowiązań.
  2. Jako administrator aplikacji wybierz opcje: Finanse > Zobowiązania > Konfiguracja zobowiązań > Konfiguracja akceptacji faktur > Reguły kierowania faktur.

    Jako Menedżer ds. zobowiązań wybierz opcje: Konfiguracja > Konfiguracja akceptacji faktur > Reguły kierowania faktur.

  3. Kliknij przycisk Utwórz.
  4. Wypełnij pola Grupa dostawców, Nazwa i Opis.
  5. Określ następujące informacje:
    Reguła kierowania faktur
    Określ warunek, używając składni Infor Pattern Language (IPL). Warunek definiuje kryteria wyboru dla grupy niestandardowej. Możesz również użyć konstruktora reguł, ale musisz mieć dostęp do środowiska Rich Client.
    Akceptacja automatyczna
    Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie zaakceptować regułę kierowania faktur.
    Kod akceptacji
    Określ kod akceptacji dla reguły kierowania faktur.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.