Tworzenie rekordu dopasowanej faktury dla obciążenia odwrotnego VAT

Podczas tworzenia rekordu dopasowanej faktury należy użyć rekordu kodu podatku z włączoną flagą obciążenia odwrotnego VAT.

Aby dowiedzieć się, jak włączyć obciążenia odwrotne VAT, zob. Finanse — Przewodnik po konfiguracji i administracji.

  1. Zaloguj się jako specjalista dopasowywania i wybierz opcję Zarządzanie fakturami.
  2. Kliknij przycisk Utwórz fakturę.
  3. Uzupełnij wymagane pola.
  4. Na karcie Linie kliknij przycisk Tworzenie.
  5. W sekcji Informacje ogólne podaj informacje, takie jak pozycja, koszt jednostkowy, kod dystrybucji i data przedterminowej dostawy.
  6. W sekcji Podatek zaznacz pole Podlegające opodatkowaniu.
  7. Wybierz kod podatku, dla którego zaznaczono pole Wskaźnik obciążenia odwrotnego VAT.
  8. Zatwierdź zamówienie.
  9. Wybierz opcje Zarządzanie przyjęciami > Przyjęcie.
  10. Kliknij przycisk Utwórz.
  11. Uzupełnij wymagane pola.
  12. Kliknij przycisk OK.
  13. Określ wartość w polu Otrzymana ilość.
  14. Zatwierdź przyjęcie zamówienia.
  15. Wybierz opcję Zarządzanie fakturami.
  16. Kliknij przycisk Utwórz fakturę.
  17. W polu Szablon wprowadzania faktury wybierz opcję Dopasowana faktura.
  18. Wypełnij dane na stronie zamówienia. Określ wymagane pola, takie jak firma zobowiązań, numer faktury, data faktury, termin płatności i kwota faktury
  19. Kliknij przycisk Dopasuj.