Łączenie interfejsem wybranych grup przebiegu dopasowanych faktur
-
Zaloguj się jako Specjalista ds. dopasowywania i wybierz opcje: .
- Określ następujące informacje:
- Wybrane podobne grupy przebiegu
- Wprowadź symbol wieloznaczny, aby wskazać zestaw grup przebiegu dla łączenia faktur interfejsem. System łączy interfejsem wszystkie rekordy z grupą przebiegu, która zawiera określoną wartość.
- Opcja przetwarzania
- Wybierz Plik bazy danych do przetworzenia w oknie Opracowanie interfejsu dopasowanych faktur. Wybierz Plik CSV do przetworzenia w oknie Faktury połączone interfejsem EDI.
- Firma
- Określ firmę dopasowania.
- Dostawca
- Określ dostawcę.
- Poziom procesu
- Wybierz poziom procesu.
- Kod organu
- Określ kod organu.
- Proces faktury
- Punkt dopasowania
-
- Domyślny poziom procesu
- Określ domyślny poziom procesu. Jeśli wartość domyślna zostanie określona, poziom procesu będzie wykorzystywany na fakturach bez zdefiniowanego poziomu procesu.
- Domyślny kod organu
- Określ domyślny kod organu. Jeśli wartość domyślna zostanie określona, poziom procesu będzie wykorzystywany na fakturach bez zdefiniowanego kodu organu.
- Zezwalaj na dopasowanie według pozycji lub pozycji dostawcy
- Zaznacz to pole wyboru, aby połączyć interfejsem linie faktury, które pasują do pozycji lub pozycji dostawcy. Jeśli to pole nie zostanie zaznaczone, linie faktury z niezgodnością w pozycji lub w pozycji dostawcy będą stanowić błąd i nie zostaną połączone interfejsem.
- Przenieś błędy do nowej grupy przebiegu
- Zaznacz to pole wyboru, aby przenieść rekordy z błędami do innej grupy przebiegu numerowanej przez system. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, rekordy z błędami pozostają w grupie przebiegu.
- Uwzględnij faktury z błędami
- Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić faktury z błędami niekrytycznymi.
-
Kliknij przycisk OK.