Komunikaty dotyczące dopasowania uzgodnienia

Komunikaty dotyczące dopasowania uzgodnienia są tworzone, gdy wybierasz dopasowanie, a faktura i zamówienie/przyjęcie nie są zgodne w określonych granicach tolerancji. Poniżej przedstawiono możliwe czynności, które możesz wykonać w odniesieniu do komunikatu dotyczącego uzgodnienia:

Zaloguj się jako Specjalista dopasowywania i wybierz opcję Zarządzanie fakturami. Otwórz fakturę i wybierz kartę Komunikat.
W polu Czynność określ następujące informacje:
- Wybierz opcję Akceptuj, aby zaakceptować komunikat i zmienić jego status tak, aby faktura mogła zostać zapłacona. Różnice pomiędzy fakturą a zamówieniem/przyjęciem zostaną zapisane na koncie tolerancji faktury.
- Wybierz opcję Brak akceptacji, aby rozpocząć proces na nowo. Ktoś musi wykonać czynność w odniesieniu do tego komunikatu, zanim będzie możliwe opłacenie faktury.
- Wybierz opcję Utwórz obciążenie zwrotne, aby utworzyć fakturę kredytową dla różnicy między kosztem lub ilością faktury i zamówienia/przyjęcia.
  Na przykład jeśli wartość faktury wynosi 120 USD, a zamówienia 100 USD:
  - oryginalna faktura jest wystawiona na 120 USD
  - obciążenie zwrotne jest osobną fakturą na -20 USD
  Obciążenie zwrotne ma taki sam numer faktury z prefiksem, aby możliwe było ich powiązanie ze sobą na potrzeby raportowania.
- Wybierz opcję Przekaż, aby przekazać komunikat do innej osoby. Aby wysłać komunikat do innej osoby w celu podjęcia czynności, wypełnij pola Przekaż do kodu organu i Przekaż do nabywcy. Ta czynność nie zamyka komunikatu, a za pomocą tej czynności nie można opłacić faktury.