Łączenie interfejsem dopasowanych faktur

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. dopasowywania i wybierz opcje: Interfejs dopasowanych faktur > Faktury interfejsu dopasowania.
  2. Określ następujące informacje:
    Grupa przebiegu
    Określ grupę przebiegu zaimportowanych rekordów.
    Opcja przetwarzania
    Wybierz Plik bazy danych do przetworzenia w oknie Opracowanie interfejsu dopasowanych faktur. Wybierz Plik CSV do przetworzenia w oknie Faktury połączone interfejsem EDI.
    Firma
    Określ firmę dopasowania.
    Dostawca
    Określ dostawcę.
    Poziom procesu
    Wybierz poziom procesu.
    Kod organu
    Określ kod organu.
    Proces faktury
    Punkt dopasowania
    Domyślny poziom procesu
    Określ domyślny poziom procesu. Jeśli wartość domyślna zostanie określona, poziom procesu będzie wykorzystywany na fakturach bez zdefiniowanego poziomu procesu.
    Domyślny kod organu
    Określ domyślny kod organu. Jeśli wartość domyślna zostanie określona, poziom procesu będzie wykorzystywany na fakturach bez zdefiniowanego kodu organu.
    Zezwalaj na dopasowanie według pozycji lub pozycji dostawcy
    Zaznacz to pole wyboru, aby połączyć interfejsem linie faktury, które pasują do pozycji lub pozycji dostawcy. Jeśli to pole nie zostanie zaznaczone, linie faktury z niezgodnością w pozycji lub w pozycji dostawcy będą stanowić błąd i nie zostaną połączone interfejsem.
    Przenieś błędy do nowej grupy przebiegu
    Zaznacz to pole wyboru, aby przenieść rekordy z błędami do innej grupy przebiegu numerowanej przez system. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, rekordy z błędami pozostają w grupie przebiegu.
    Uwzględnij faktury z błędami
    Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić faktury z błędami niekrytycznymi.
  3. Kliknij przycisk OK.