Tworzenie dokumentów fakturowania między spółkami

  1. Wybierz opcje: Dokumenty > Niezatwierdzone. Wyświetlona zostanie lista niezatwierdzonych dokumentów.
  2. Aby utworzyć nagłówek wybierz opcje Czynności > Tworzenie.
  3. Wybierz Szablon faktury rozliczeniowej.
  4. W sekcji Należności wybierz firmę. W kolejnych polach wstawiane są wartości domyślne poziomu procesu i kodów akceptacji.
  5. W sekcji Zobowiązania wybierz firmę. W kolejnych polach wstawiane są wartości domyślne poziomu procesu i kodu akceptacji.
  6. Kliknij przycisk Zapisz. Zostanie utworzony nagłówek dokumentu fakturowania między spółkami.
  7. Na karcie Linie kliknij opcje: Czynności > Tworzenie. Możesz utworzyć dodatkowe linie do opłacenia faktur.
  8. Kliknij przycisk Wyświetl fakturę. Wyświetlony zostanie scalony dokument szablonu, który jest konfigurowalnym dokumentem, którego można użyć do wyświetlania zmiennych i stałych danych.
  9. Kliknij Czynności > Zatwierdź, aby utworzyć interfejs do Zobowiązania i Należności.
  10. Możesz kliknąć łącze Wyświetlanie, aby wyświetlić faktury rozwiązań Zobowiązania lub Należności. Wybierz kartę Dystrybucje, aby wyświetlić szczegóły.
  11. Karta Komentarze jest dostępna do tworzenia rekordów komentarzy.
  12. Karta Załączniki jest dostępna do dodawania dokumentów.

    Użyj szukania źródła, aby uzyskać dostęp do komentarzy lub załączników z faktury należności i faktury zobowiązań.

    Komentarze i załączniki można dodawać, zmieniać i usuwać aż do momentu zatwierdzenia nagłówka dokumentu fakturowania między spółkami.