Tworzenie list wyboru szablonu IDM, PDF lub .rtf

Można skonfigurować i przesłać utworzone szablony, które można przypisać do faktury lub formatu raportu Federal Financials and Supply Management.

  1. W przypadku szablonów IDM wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Konfiguracja > Konfiguracja szablonu dokumentu > Szablony IDM dokumentów projektu.
    W przypadku szablonów PDF lub .rtf dla faktur do projektu i formatów sprawozdawczości federalnych dotacji należy wybrać w menu Finanse > Księga projektu > Konfiguracja > Konfiguracja szablonu dokumentu > Szablony dokumentów projektu. Kliknij kartę Format faktury z tyt. projektu dla faktur. Kliknij kartę Format sprawozdawczości federalnych dotacji dla raportów federalnych.
  2. Kliknij przycisk Tworzenie i znajdź szablon, który ma być używany.
  3. Kliknij przycisk Zapisz. Zostanie przypisany kolejny numer formatu.
    Patrz „Tworzenie kontraktów projektowych”, aby uzyskać informacje dotyczące wybierania szablonu faktury. Przejrzyj Przewodnik użytkownika Księga projektu, aby wybrać szablon raportu federalnego.