Przypisywanie kodów obciążeń pośrednich na poziomie księgowania
Kody obciążeń pośrednich można przypisać do wszystkich projektów księgowania dla poziomu księgowania.
- Wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Konfiguracja > Konfiguracja projektu.
- Wybierz kartę Struktura.
- Otwórz strukturę projektu i wybierz kartę Hierarchia.
- Otwórz projekt księgowania. Na karcie Obciążenia pośrednie kliknij przycisk Utwórz.
- Określ następujące informacje:
- Kod pośredniego obciążenia
- Wybierz kod obciążenia, który ma zostać zastosowany dla projektu księgowania.
- Grupa wyboru
- Wybierz grupę wyboru. Grupa wyboru służy do zdefiniowania kwalifikujących się lub niekwalifikujących się operacji wydatków źródłowych w celu zastosowania obciążenia. Jeśli to pole jest puste, obciążenie jest stosowane do wszystkich operacji projektu, z wyjątkiem operacji wygenerowanych przez system projektowy. Operacje generowane przez system projektowy mają kod systemu PS.
- Opcje grupy wyboru
- Wybierz, czy uwzględnić, czy wykluczyć grupę wyboru.
- Tylko wybrane źródła
- Zaznacz to pole wyboru, aby wybrać tylko źródła finansowania, które kwalifikują się do obciążeń pośrednich kontraktu. To pole jest wyświetlane, gdy kontrakt jest włączony dla podziału z góry. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, należy przypisać kwalifikujące się źródła finansowania dla każdego projektu księgowania.
- Stawka daty obciążenia
- Wybór wartości w tym polu zastępuje datę operacji lub datę księgowania wybraną w grupie przedsiębiorstw finansowych.
Jeśli wybierzesz opcję Rozpoczęcie projektu, do obliczania obciążenia pośredniego używana będzie stawka obciążenia pośredniego obowiązująca w dniu rozpoczęcia projektu.
Jeśli wybierzesz opcję Operacja, do obliczania obciążenia pośredniego używana będzie stawka obciążenia pośredniego obowiązująca dla daty operacji.
Jeśli to pole jest puste, do obliczania obciążenia pośredniego używana jest data opcji grupy przedsiębiorstw finansowych.
- Kliknij przycisk Zapisz.