Konfigurowanie szablonów IDM Należności

Zastosuj tę procedurę, aby pobrać przykładowe szablony, arkusze informacyjne i pliki XML w celu konfiguracji szablonów IDM.
  1. Pobierz przykładowe szablony IDM, arkusze informacyjne i pliki XML.
    Przykładowe łącza do szablonów IDM służą do pobierania szablonów, dokumentów arkuszy informacyjnych i plików XML.
    1. Wybierz opcje: Administrator należności > Konfiguracja należności > Konfiguracja dokumentów odbiorcy > Przykładowe szablony dokumentów odbiorców.
    2. Dla każdego przykładowego szablonu IDM dostarczone są łącza do pobierania szablonu, dokumentów arkusza informacyjnego i plików XML.
  2. Utwórz szablony IDM.
    1. Możesz użyć przykładowych szablonów jako bazy do utworzenia własnych szablonów IDM.
      Uwaga

      Szczegółowe instrukcje można znaleźć w Przewodniku użytkownika dot. aplikacji kontekstowych.

    2. Szablony IDM muszą być zapisane w formacie .docx.
    3. Zapoznaj się z arkuszem informacyjnym dotyczącym mapowania pól, które możesz dodać do swojego szablonu.
  3. Konfiguracja szablonów IDM. Poniższe kroki służą do konfigurowania i wczytywania utworzonych szablonów IDM, które można przypisać jako domyślne szablony firmy.
    1. Wybierz opcje: Administrator należności > Konfiguracja należności > Konfiguracja dokumentów odbiorcy > Szablony IDM.
    2. Kliknij przycisk Tworzenie i znajdź szablon IDM, którego chcesz użyć. Możesz dołączyć pobrane przykładowe szablony lub własne szablony.
    3. Możesz generować dokumenty wyjściowe w formacie .pdf lub .docx.
    4. Po pomyślnym dołączeniu możesz przypisać szablon jako domyślny dla firmy. Szablon jest również zapisywany w IDM.
  4. Skonfiguruj firmę Należności do użycia szablonów IDM.
    Aby móc korzystać z szablonów IDM, należy wybrać pole Użyj szablonów IDM.
    1. Wybierz opcje: Administrator należności > Konfiguracja należności > Firmy należności.
    2. Otwórz firmę należności. Na karcie Główne w sekcji Opcja szablonu dokumentu wybierz pole Użyj szablonu IDM.
    3. Wybierz kartę Szablony dokumentów i zaznacz domyślny szablon IDM.
      Zarówno szablony, jak i wygenerowane dokumenty są przechowywane w IDM.