Tworzenie grup okresów i okresów kalendarza Zarządzania zamykaniem

Grupy okresów reprezentują częstotliwość planowania procesów zamknięcia i zadań dla kalendarza.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Procesy wspólne > Zarządzanie zamykaniem > Konfiguracja > Konfiguracja ogólna > Kalendarze.
  2. Otwórz rekord kalendarza.
  3. Na karcie Grupy okresu kliknij przycisk Tworzenie.
  4. Określ następujące informacje:
    Grupa okresów
    Określ nazwę grupy okresów, na przykład Roczne 2013, Kwartalne, Miesięczne lub Tygodniowe.
    Opis
    Określ opis.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.
    Możesz teraz utworzyć okresy dla grupy okresów.
  6. Na karcie Okresy wybierz przycisk Tworzenie.
  7. Określ następujące informacje:
    Grupa okresów kalendarza systemowego
    Wybierz grupę okresów.
    Rok
    Określ rok.
    Okres
    Określ częstotliwość okresu. Na przykład, aby utworzyć okresy miesięczne, należy podać Miesięczne.
    Data początkowa
    Określ datę rozpoczęcia okresu.
    Data końcowa
    Określ datę zakończenia okresu.
    Nazwa
    Określ nazwę, która jest wyświetlana jako nazwa okresu. Na przykład miesiąc 1 lub Sty 2014.
  8. Kliknij przycisk Zapisz i dodaj nowy, aby dodać pozostałe okresy dla grupy okresów.