Tworzenie zasobów Zarządzania zamykaniem

Aby wyświetlić pozycje w obszarze Moja praca, zasób zamknięcia musi połączyć aktora z rekordem agenta pracownika.
  1. Wybierz opcje: Finanse > Procesy wspólne > Zarządzanie zamykaniem > Konfiguracja > Zasoby > Zasoby.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Wybierz identyfikator pracownika.
  4. Na karcie Szczegóły zasobu finansowego określ następujące informacje:
    Referencja 1 i 2
    Określ nie więcej niż dwie referencje.
    Tytuł
    Podaj krótki opis do identyfikacji konta na liście i do wyświetlania na innych stronach.
    Mieszkaniec USA
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli zasób jest mieszkańcem USA.
    Faktura przesłana do mojej akceptacji
    Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że zasób otrzyma powiadomienia e-mail o fakturach przesłanych do akceptacji.
    Faktura odrzucona
    Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że zasób otrzyma powiadomienia e-mail o odrzuconych fakturach.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.
    Dostępne są karty Przypisania akceptacji faktur i Smart Reconciliation.