Aktywowanie Smart Reconciliation
Zastosuj poniższą procedurę, aby przypisać funkcje Smart Reconciliation do zasobu finansowego.
- Wybierz z menu Administrator aplikacji > Finanse > Zobowiązania > Konfiguracja zobowiązań > Zasoby finansowe.
- Otwórz rekord zasobu finansowego.
-
Na karcie Smart Reconciliation określ następujące informacje:
- Preferencje dopasowania
- Wybierz preferencje dopasowania dla użytkownika.
- Wybierz Dopasowanie szczegółowe, aby użytkownik miał dostęp do strony Dopasowanie szczegółowe i mógł dopasowywać faktury na poziomie szczegółów lub linii.
- Wybierz Dopasowanie faktury, aby użytkownik miał dostęp do strony Dopasowanie faktury i mógł dopasowywać faktury na poziomie nagłówka.Uwaga
Dopasowanie faktury spowoduje zamknięcie wszystkich dostępnych ilości przyjęcia.
- Wybierz opcję Oba, aby użytkownik miał dostęp zarówno do strony Dopasowanie szczegółowe, jak i Dopasowanie faktury.
- Preferencje faktury
- Wybierz typ faktur dla użytkownika.
- Wszystkie faktury: wyświetlane są wszystkie faktury dostępne do dopasowania dla firmy i konfiguracji.
- Faktury z liniami przyjęcia: wyświetlane są faktury dostępne do dopasowania. Dla faktur nie ma otwartych komunikatów dot. kosztów zamówienia i dostępne jest przyjęcie do dopasowania.
- Tylko wyświetl
- Zaznacz to pole wyboru, aby udzielić użytkownikowi dostępu tylko do wyświetlania.
- Ograniczenie obciążeń zwrotnych
- Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wyłączenie wszystkich działań związanych z obciążeniem zwrotnym na stronach dopasowania szczegółów i faktury.
- Domyślny szablon faktury
- Podczas tworzenia faktury za pomocą opcji Zarządzanie fakturami wartością domyślną szablonu faktury jest wartość określona za pomocą opcji Zasób finansowy.
- W sekcji Przypisania wybierz Firmy i jedną inną opcję.
- Kliknij przycisk Zapisz.