Dodawanie źródeł finansowania do kontraktów projektowych za pomocą szablonów
Źródła finansowania można dodać do projektów za pomocą szablonów, które zostały wcześniej utworzone.
- Wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Konfiguracja > Konfiguracja projektu.
- Kliknij kartę Struktura.
- Otwórz strukturę projektu i kliknij kartę Hierarchia.
- Wybierz projekt podsumowania kontraktu, a następnie wybierz opcje: Czynności > Aktualizacja.
- Kliknij przycisk Informacje o kontrakcie.
- Kliknij kartę Finansowanie projektu kontraktu.
- Wybierz opcje: Czynności > Tworzenie źródła finansowania projektu na podstawie szablonu.
- Określ następujące informacje:
- Szablon źródła finansowania projektu
- Wybierz szablon kontraktu.
- Finansowanie projektu
- Wybierz źródło finansowania kontraktu projektowego.
- Priorytet
- Wybierz kolejność priorytetu finansowania. Finansowanie jest przetwarzane w kolejności priorytetu. Źródła finansowania można dodać w dowolnym momencie kontraktu. Kolejność priorytetu może zmienić się w dowolnym momencie kontraktu i stać się nowym priorytetem w przypadku zmiany. Zduplikowane numery priorytetów nie są wykorzystywane.
- Grupa finansowania
- Określ numer grupy. Dotacja federalna i powiązane z nią źródła finansowania mają tę samą grupę finansowania. Po uruchomieniu czynności Generuj faktury przetwarzany jest pierwszy zestaw źródeł finansowania z tą samą grupą finansowania, a następnie kolejna grupa finansowania. Przetwarzanie odbywa się według kolejności priorytetów, wartości procentowej, sfinansowanej kwoty i grupy finansowania. Fundusze dopasowania muszą mieć kolejne priorytety, aby mogły zostać poprawnie przetworzone i obliczone.
- Grupa fakturowania
- Wybierz grupę fakturowania. Możesz przypisać identyczne wartości do źródeł finansowania, które są fakturowane razem. W przypadku uznania wygenerowanych faktur lub przychodu, jeśli określono grupę fakturowania, uwzględniane są tylko źródła finansowania z tą grupą fakturowania.
- Procent
- Określ procent objęty tym źródłem finansowania. Jeśli projekt jest finansowany tylko z jednego źródła finansowania, wprowadź 100.
- Sfinansowana kwota
- Określ sfinansowaną kwotę dla źródła finansowania projektu.
- Domyślna kwota z kontraktu projektowego
- Zaznacz to pole wyboru, aby kwota sfinansowana była dopasowana do kwoty kontraktu projektowego.
- Typ odbiorcy
- Jeśli źródłem finansowania jest zewnętrzna dotacja lub odbiorca, wybierz typ odbiorcy.
- Kod podatku nabywcy
- Wybierz kod podatku nabywcy lub tabelę podatków do użycia na potrzeby fakturowania.
- Warunki płatności
- Określ warunki płatności dla źródła finansowania kontraktu.
- Domyślny projekt z kamieniami milowymi
- Jeśli metodą fakturowania jest Kamień milowy lub Rata, wybierz projekt księgowania dla źródła finansowania projektu.
- Rozliczenie projektu
- Jeśli metoda przychodu z tytułu kontraktu projektowego jest typu Oddzielne, wybierz projekt księgowania, którego chcesz używać jako konta rozliczeniowego. Przeciwstawne zapisy w dzienniku są sumowane i księgowane na jeden projekt.
- Projekt dodatku
- To pole jest wyświetlane, jeśli w szablonie wprowadzono Procent dodatku. Wybierz projekt księgowania, który ma być używany dla procentu dodatku.
- Projekt depozytu gwarancyjnego
- To pole jest wyświetlane, jeśli w szablonie wprowadzono Procent depozytu gwarancyjnego. Wybierz projekt księgowania, który ma być używany dla procentu depozytu gwarancyjnego.
- Kliknij przycisk Prześlij.