Tworzenie przedstawicieli odbiorcy, wersje wydane przed czerwcem 2022 r.
Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć przedstawiciela odbiorcy w Finanse w wersji przed czerwcem 2022 r.
- Wybierz opcje: Finanse > Należności > Zarządzanie odbiorcami > Przedstawiciele odbiorcy.
-
Kliknij przycisk Utwórz.
Przycisk Tworzenie jest aktywny na kartach Zweryfikowane, Odrzucone oraz Wszystkie.
- Określ następujące informacje:
- Grupa odbiorców
- Wybierz grupę odbiorców.
- Nazwisko przedstawiciela odbiorcy
- Określ nazwisko przedstawiciela odbiorcy.
-
Na karcie Informacje o głównej osobie do kontaktów określ następujące informacje:
- Nazwa użytkownika
- Przypisz nazwę użytkownika przedstawiciela odbiorcy.
- Hasło/Potwierdź hasło
- Określ hasło i wpisz je ponownie, aby je potwierdzić.
-
W sekcji Główna osoba do kontaktów określ następujące informacje:
- Imię
- Określ imię przedstawiciela odbiorcy.
- Nazwisko
- Określ nazwisko przedstawiciela odbiorcy.
- Numer telefonu/Numer wewnętrzny
- Wybierz numer kierunkowy kraju i określ numer telefonu/numer wewnętrzny dostawcy.
- Adres e-mail
- Określ adres e-mail przedstawiciela odbiorcy.
-
Na karcie Informacje o firmie określ następujące informacje:
- Dun & Bradstreet
- Określ numer Dun & Bradstreet.
- Typ ID podatku
- Wybierz typ identyfikatora podatku.
- ID podatku
- Określ identyfikator podatku.
-
W sekcji Powiązany odbiorca firmy określ następujące informacje:
- Firma
- Wybierz powiązaną firmę.
- Odbiorca
- Wybierz powiązanego odbiorcę.
-
W sekcji Adres korespondencyjny określ następujące informacje:
- Kraj
- Wybierz kod kraju dla adresu korespondencyjnego.
- Adres ulicy
- Określ adres ulicy.
- Miasto
- Określ miasto dla adresu korespondencyjnego.
- Stan/Województwo
- Wybierz województwo dla adresu korespondencyjnego.
- Kod pocztowy
- Określ kod pocztowy dla adresu korespondencyjnego.
- Powiat/okręg
- Określ powiat lub okręg dla adresu korespondencyjnego.
-
Kliknij przycisk Zapisz.
Karty Osoby do kontaktów i Komentarze są teraz dostępne.