Tworzenie przedstawicieli odbiorcy, wersje wydane przed czerwcem 2022 r.

Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć przedstawiciela odbiorcy w Finanse w wersji przed czerwcem 2022 r.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Należności > Zarządzanie odbiorcami > Przedstawiciele odbiorcy.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
    Przycisk Tworzenie jest aktywny na kartach Zweryfikowane, Odrzucone oraz Wszystkie.
  3. Określ następujące informacje:
    Grupa odbiorców
    Wybierz grupę odbiorców.
    Nazwisko przedstawiciela odbiorcy
    Określ nazwisko przedstawiciela odbiorcy.
  4. Na karcie Informacje o głównej osobie do kontaktów określ następujące informacje:
    Nazwa użytkownika
    Przypisz nazwę użytkownika przedstawiciela odbiorcy.
    Hasło/Potwierdź hasło
    Określ hasło i wpisz je ponownie, aby je potwierdzić.
  5. W sekcji Główna osoba do kontaktów określ następujące informacje:
    Imię
    Określ imię przedstawiciela odbiorcy.
    Nazwisko
    Określ nazwisko przedstawiciela odbiorcy.
    Numer telefonu/Numer wewnętrzny
    Wybierz numer kierunkowy kraju i określ numer telefonu/numer wewnętrzny dostawcy.
    Adres e-mail
    Określ adres e-mail przedstawiciela odbiorcy.
  6. Na karcie Informacje o firmie określ następujące informacje:
    Dun & Bradstreet
    Określ numer Dun & Bradstreet.
    Typ ID podatku
    Wybierz typ identyfikatora podatku.
    ID podatku
    Określ identyfikator podatku.
  7. W sekcji Powiązany odbiorca firmy określ następujące informacje:
    Firma
    Wybierz powiązaną firmę.
    Odbiorca
    Wybierz powiązanego odbiorcę.
  8. W sekcji Adres korespondencyjny określ następujące informacje:
    Kraj
    Wybierz kod kraju dla adresu korespondencyjnego.
    Adres ulicy
    Określ adres ulicy.
    Miasto
    Określ miasto dla adresu korespondencyjnego.
    Stan/Województwo
    Wybierz województwo dla adresu korespondencyjnego.
    Kod pocztowy
    Określ kod pocztowy dla adresu korespondencyjnego.
    Powiat/okręg
    Określ powiat lub okręg dla adresu korespondencyjnego.
  9. Kliknij przycisk Zapisz.
    Karty Osoby do kontaktówKomentarze są teraz dostępne.