Tworzenie opcji i szablonów monitu firmy

  1. Wybierz opcje: Finanse > Należności > Konfiguracja > Firmy należności.
  2. Otwórz rekord firmy.
  3. Wybierz kartę Monitowanie.
  4. W sekcji Opcje monitu określ identyfikator ostatniego cyklu monitowania. Wartość pola jest zwiększana o 1 w przypadku uruchomienia programu Wybór monitu.
  5. Na karcie Główne w sekcji Opcja szablonu dokumentu określ następujące informacje:
    Użyj szablonu IDM
    Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć kartę Szablony dokumentów. Szablony dokumentów są używane podczas generowania monitów podstawowych i zaawansowanych. Jeśli to pole wyboru jest nie jest zaznaczone, wszystkie szablony są tworzone poprzez wbudowany raport.
    Uwaga

    Aby przejrzeć przykładowe szablony monitów IDM, arkusze informacyjne i pliki XML, patrz „Konfigurowanie szablonów IDM Należności”.

  6. Kliknij przycisk Zapisz.