Tworzenie struktur projektu

Etykiety kart w tym procesie mogą różnić się w zależności od etykiet przypisanych do projektu w grupie przedsiębiorstw finansowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przebiegu procesu akceptacji, przejrzyj dokument Infor Process Automation — Przewodnik referencyjny po usługach dla Finansów i Zarządzania dostawami.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Konfiguracja > Konfiguracja projektu.
  2. Kliknij kartę Struktura.
  3. Kliknij przycisk Utwórz.
  4. Określ następujące informacje:
    Struktura
    Określ nazwę struktury.
    Opis
    Wprowadź opis struktury projektu.
    Struktura przedsiębiorstwa
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli strukturą jest struktura przedsiębiorstwa. Struktura przedsiębiorstwa jest domyślną strukturą w podstawach sprawozdawczości. Każdy projekt musi mieć strukturę przedsiębiorstwa.

    Jako strukturę przedsiębiorstwa można wyznaczyć tylko jedną strukturę. Po zaksięgowaniu wydatków na projekty nie można zmienić oznaczenia struktury projektu jako struktury przedsiębiorstwa.

  5. Jeśli zaznaczono pole wyboru Struktura przedsiębiorstwa, dostępnych jest więcej pól. Określ następujące informacje:
    Kalendarz Księgi Globalnej
    Wybierz kalendarz rozwiązania Księga globalna dla struktury przedsiębiorstwa. Kalendarz rozwiązania Księga globalna jest używany do walidacji dat rozpoczęcia i zakończenia projektu. Daty rozpoczęcia i zakończenia projektu muszą istnieć w kalendarzu rozwiązania Księga globalna.
    Domyślna waluta
    Opcjonalnie wybierz kod waluty. Jeśli zaznaczysz to pole, waluta ta będzie używana podczas tworzenia projektu księgowania lub kontraktu projektowego. Możesz wybrać inną walutę, aby zastąpić domyślną walutę na poziomie projektu lub kontraktu.
    Adres e-mail nadawcy dla faktury projektu
    Jeśli korzystasz z rozwiązania Fakturowanie i przychód z projektu, określ adres e-mail użytkownika, który wysyła faktury projektu do odbiorcy.
    Adres e-mail drukarki dla faktury projektu
    Jeśli korzystasz z rozwiązania Fakturowanie i przychód z projektu, określ adres e-mail drukarki, na którą wysyłane są faktury.
    Drukarka IDM projektu
    Jeśli korzystasz z rozwiązań Infor Document Management i Fakturowanie i przychód z projektu, określ adres drukarki IDM. Faktury są wysyłane na tę drukarkę.
    Akceptacja zmiany kontraktu projektowego
    Zmiany w kontraktach projektowych i źródłach finansowania projektu mogą zostać przekazane do akceptacji. Zaznacz to pole wyboru, aby przekazać je do akceptacji.
    Akceptacja tworzenia dzienników faktur z tytułu kontraktu projektowego
    Tworzenie dzienników faktur można przekazać do akceptacji. Zaznacz to pole wyboru, aby przekazać je do akceptacji.
    Akceptacja tworzenia dzienników przychodów z tytułu kontraktu projektowego
    Tworzenie dziennika uznania przychodu można przekazać do akceptacji. Zaznacz to pole wyboru, aby przekazać je do akceptacji.
    Akceptacja dystrybucji pracy
    W przypadku korzystania z dystrybucji pracy i certyfikacji nakładu pracy można przesłać dystrybucje pracy do akceptacji. Zaznacz to pole wyboru, aby przekazać je do akceptacji. Jeśli korzystasz z akceptacji dystrybucji pracy, musisz mieć służbowy adres e-mail w rekordzie HR pracownika. W przypadku odrzucenia rekordu dystrybucji pracy akceptujący wprowadza komentarz dotyczący przyczyny odrzucenia rekordu. Do pracownika wysyłana jest wiadomość e-mail zawierająca w treści komentarz dotyczący odrzucenia.
    Wymagaj dystrybucji kosztów pracy równej 100%
    W przypadku korzystania z dystrybucji pracy możesz zaznaczyć to pole, aby do akceptacje wymagane było, aby rzeczywista suma dystrybucji pracy wynosiła 100%. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, rzeczywista dystrybucja pracy może być mniejsza niż 100%, aby została zaakceptowana.
    Grupa akceptacji dystrybucji pracy
    Wybierz grupę akceptacji dystrybucji, aby zdefiniować grupę pracowników wymagających akceptacji dystrybucji pracy.
    Potwierdzenie dystrybucji kosztów pracy
    Podaj tekst, który jest wyświetlany podczas przesyłania dystrybucji pracy lub redystrybucji pracy do akceptacji. Tekst ten służy do potwierdzenia, że podjęto czynność mającą na celu dystrybucję lub redystrybucję pracy:
    • Czynność akceptacji dystrybucji pracy
    • Czynność przesyłania dystrybucji pracy do akceptacji w rekordzie pracownika
    • Czynność przesyłania redystrybucji pracy do akceptacji w rekordzie pracownika

    Jeśli tekst nie zostanie wprowadzony, podczas dystrybucji lub redystrybucji pracy nie zostanie wyświetlone potwierdzenie.

    Potwierdzenie certyfikacji nakładu pracy
    Określ tekst do wyświetlenia podczas certyfikacji nakładu pracy. Tekst jest wyświetlany jako komunikat dla użytkownika, gdy uruchamia on czynność certyfikacji nakładu pracy w rekordzie pracownika. Jeśli tekst nie zostanie wyświetlony, oznacza to, że nie ma czynności potwierdzenia certyfikacji nakładu pracy.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.