Tworzenie kontraktów z odbiorcą

Wybierz opcje: Finanse > Fakturowanie franczyzy > Skonfiguruj fakturowanie franczyzy.

Na karcie Kontrakty franczyzy kliknij przycisk Tworzenie.

Określ następujące informacje:

Firma: Określ numer firmy. Firmę definiuje się na stronie Opcje firmy.
Odbiorca: Określ numer odbiorcy. Firmę definiuje się w rozwiązaniu Należności.
Odbiorca wysyłki: Określ numer odbiorcy wysyłki. Odbiorcę wysyłki definiuje się w rozwiązaniu Fakturowanie. Określ unikalną wartość odbiorcy wysyłki dla każdego kontraktu.
Kontrakt: Określ numer kontraktu definiowany przez użytkownika powiązany z określonym numerem odbiorcy wysyłki. Tylko jeden kontrakt może być aktywny dla określonej firmy, odbiorcy i lokalizacji docelowej wysyłki.
Waluta: Określ walutę bazową firmy.

Na karcie Szczegóły kontraktu określ następujące informacje:

Data kontraktu: Określ datę początkową kontraktu. Data kontraktu jest używana do obliczania początkowej daty następnego cyklu dla opłat kontraktu.
Data wypowiedzenia: Określ datę zakończenia kontraktu. Opłaty oparte na notach nie są przetwarzane po upływie daty wypowiedzenia. Określ datę, która pokrywa się z datami cyklu w kalendarzu firmy.
Podlegające opodatkowaniu: Wybierz, czy opłaty z tytułu kontraktu podlegają opodatkowaniu. Wartością domyślną jest Zwolnione.
Kod podatku: Określ kod podatku. Kod podatku definiuje się na stronie Dane podstawowe kodu podatku i reprezentuje określone informacje podatkowe.
Budżet: Określ identyfikator budżetu w celu opracowania danych budżetu związanych z kontraktem. Identyfikator budżetu definiuje się na stronie ID budżetu sprzedaży.
Limit odchyleń: Określ kwotę odpowiadającą maksymalnej dopuszczalnej różnicy między całkowitą kwotą zgłoszoną a całkowitą obliczoną opłatą na stronie Wprowadzanie sprzedaży.
Kod grupy: Określ kod grupy definiowany przez użytkownika. Służy on do grupowania działań związanych z kontraktem z odbiorcą na potrzeby przetwarzania lub raportowania. Kod grupy definiuje się na stronie Kod grupy.
Poziom procesu: Określ prawidłowy poziom procesu. Poziom procesu to hierarchia raportowania poniżej poziomu firmy.
Uwaga
Należy określić poziom procesu na potrzeby tworzenia faktur. Ta wartość jest przypisywana do wszystkich faktur tworzonych na stronie Interfejs faktury. Poziom procesu definiuje się na stronie Poziom procesu. W rozwiązaniu Fakturowanie franczyzy poziom procesu jest wykorzystywany do raportowania, nie do przetwarzania.
Wartości szacunkowe: Aby użyć rzeczywistych wartości sprzedaży z poprzedniego okresu w celu utworzenia wartości szacunkowych, wybierz przycisk Wartości szacunkowe na podstawie rzeczywistych. Aby oprzeć wartości szacunkowe na wstępnie zdefiniowanych wartościach budżetu, wybierz przycisk Wartości szacunkowe z budżetu.
Uwaga
Wartości szacunkowe sprzedaży są tworzone po uruchomieniu raportu Utwórz wartości szacunkowe.
Wymóg agregacji sprzedaży: Jeśli przetwarzanie agregacji sprzedaży nie jest wymagane dla wszystkich kontraktów, wybierz opcję Nie. Natomiast opcję Tak wybierz tylko wtedy, gdy pole Wymóg agregacji sprzedaży na stronie Opcje firmy jest ustawione na Tak.
Agregacja sprzedaży według daty: Jeśli przetwarzanie agregacji sprzedaży według daty nie jest wymagane dla wszystkich kontraktów, wybierz opcję Nie. Natomiast wybierz opcję Tak tylko wtedy, gdy pole Agregacja sprzedaży według daty na stronie Opcje firmy jest ustawiona na Tak.

Uwaga

Funkcji kopiowania można użyć dopiero po zakończeniu dodawania aktywnego kontraktu. Tylko jeden kontrakt może być aktywny dla określonej firmy, odbiorcy i lokalizacji docelowej wysyłki, niezależnie od zakresu dat.

Obliczanie kwoty faktury od sprzedaży brutto: Wybierz tę opcję, aby obliczyć kwotę faktury dla sprzedaży brutto.
Zwiększ datę cyklu z powodu braku działania: Wybierz tę opcję, aby automatycznie przesunąć datę cyklu, jeśli w wybranym dniu nie zostało wykonane żadne działanie.

Aby skopiować opłaty z istniejącego kontraktu z odbiorcą lub z kontraktu standardowego, kliknij opcję Czynności i wybierz przycisk Kopiowanie opłat, aby otworzyć stronę Kopiowanie opłat.

Aby wyszukać, dodać lub zmienić atrybuty budżetu dla określonego kontraktu, kliknij kartę Budżet sprzedaży.

Aby dodać lub zmienić atrybuty odbiorcy dla określonego kontraktu, kliknij kartę Opłaty kontraktu.

Aby wyszukać, dodać lub zmienić atrybuty licencjonowania lub adresu dla określonego kontraktu, kliknij i wypełnij karty Licencjobiorca i Lokalizacja franczyzy.