Dodawanie zadań

Wybierz opcje: Finanse > Procesy wspólne > Zarządzanie zamykaniem > Konfiguracja > Konfiguracja zamykania > Zarządzanie procesem.

Na karcie Zarządzanie procesem wybierz opcję Dodaj zadanie.

W sekcji Zdefiniuj zadanie w określ następujące informacje:

Nazwa zadania: Określ nazwę zadania.
Instrukcje: Określ instrukcje dla zadania.

W sekcji Typ wybierz typy zadań Główne, Drugorzędne i Trzeciorzędne.

Uwaga

Pola w sekcjach Własność, Firma i kalendarz oraz Widoczność są uzupełniane w oparciu o proces nadrzędny. Możesz edytować pola, aby zastąpić wartości domyślne:

W sekcji Harmonogram określ następujące informacje:

Początek: Określ liczbę dni przed lub po dacie zakończenia okresu, kiedy powinno rozpocząć się zadanie.
Dni do końca okresu w dniu: Wybierz godzinę, o której ma rozpocząć się zadanie.
Uwaga
Określ liczbę ujemną dla dni przed datą zakończenia okresu i określ liczbę dodatnią dla dni po dacie zakończenia okresu. Jeżeli liczba dni jest pusta (zero), to zadanie rozpocznie się w dniu zakończenia okresu.
Wymagalne: Określ liczbę dni przed lub po dacie zakończenia okresu, w którym zadanie powinno zostać wykonane.
Dni do końca okresu w dniu: Wybierz godzinę wykonania zadania.
Uwaga
Określ liczbę ujemną dla dni przed datą zakończenia okresu i określ liczbę dodatnią dla dni po dacie zakończenia okresu. Jeśli liczba dni pozostanie pusta (zero), zadanie zostanie zaplanowane na dzień zakończenia okresu.
Jest zależne od czasu: Zaznacz to pole wyboru, jeśli zadanie jest zależne od czasu. Zadania zależne od czasu stają się zaległe na podstawie terminu wykonania i podlegają powiadomieniom o zaległych zadaniach.
Szacowana liczba godzin do ukończenia: Określ szacowaną liczbę godzin do zakończenia zadania.
Harmonogramowanie zadań tylko dla dni pracujących: Zaznacz to pole wyboru, aby zezwolić na przypisywanie zadań tylko w dniach roboczych zgodnie z ustalonym kalendarzem.

W sekcji Wymagania do ukończenia określ następujące informacje:

Akceptacja: Zaznacz to pole wyboru, jeśli zatwierdzenie jest wymagane po zakończeniu zadania.
Dołączanie dokumentacji pomocniczej: Zaznacz to pole wyboru, jeśli dokumentacja pomocnicza jest wymagana od właściciela po zakończeniu zadania.
Dołączanie szczegółów zapisu w dzienniku

W sekcji Dołączanie dokumentacji procesu określ następujące informacje:

Opis: Aby dołączyć dokument procesu do zasobów jako referencję w okresie zamknięcia, wprowadź opis dokumentu.
Tytuł: Określ tytuł dokumentu procesu.
Plik: Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik dokumentu procesu.
Typ Mime: To pole jest wypełniane automatycznie po wybraniu pliku dokumentu procesu do wczytania.
Adres URL: Jeśli dokument procesu jest dostępny online, określ adres URL, aby uzyskać do niego dostęp.

Kliknij przycisk OK.