Tworzenie przedstawicieli odbiorcy, wersje wydane w czerwcu 2022 r. lub później

Ta procedura służy do tworzenia przedstawiciela odbiorcy w wersjach aplikacji Finanse wydanych w czerwcu 2022 r. lub później. Ta procedura dotyczy tylko nowych dzierżawców. W przypadku aktualizacji z wcześniejszej wersji rozwiązania Finanse nie należy używać tej procedury.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Należności > Zarządzanie odbiorcami > Przedstawiciele odbiorcy.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
    Przycisk Tworzenie jest aktywny na kartach Zweryfikowane, Odrzucone oraz Wszystkie.
  3. Określ następujące informacje:
    Grupa odbiorców
    Wybierz grupę odbiorców.
    Nazwisko przedstawiciela odbiorcy
    Określ nazwisko przedstawiciela odbiorcy.
  4. Na karcie Informacje o głównej osobie do kontaktów określ następujące informacje:
    Adres e-mail
    Określ adres e-mail przedstawiciela odbiorcy. Jest to nazwa użytkownika osoby do kontaktów w rozwiązaniu Portal Fakturowanie i rozrachunki z odbiorcami.
  5. Na karcie Informacje o firmie określ następujące informacje:
    Dun & Bradstreet
    Określ numer Dun & Bradstreet.
    Typ ID podatku
    Wybierz typ identyfikatora podatku.
    ID podatku
    Określ identyfikator podatku.
  6. W sekcji Powiązany odbiorca firmy określ następujące informacje:
    Firma
    Wybierz powiązaną firmę.
    Odbiorca
    Wybierz powiązanego odbiorcę.
  7. W sekcji Adres korespondencyjny określ następujące informacje:
    Kraj
    Wybierz kod kraju dla adresu korespondencyjnego.
    Adres ulicy
    Określ adres ulicy.
    Miasto
    Określ miasto dla adresu korespondencyjnego.
    Stan/Województwo
    Wybierz województwo dla adresu korespondencyjnego.
    Kod pocztowy
    Określ kod pocztowy dla adresu korespondencyjnego.
    Powiat/okręg
    Określ powiat lub okręg dla adresu korespondencyjnego.
  8. Kliknij przycisk Zapisz.
    Osoba do kontaktów nie ma jeszcze dostępu do Portal Fakturowanie i rozrachunki z odbiorcami. Może ona zalogować się do rozwiązania Portal Fakturowanie i rozrachunki z odbiorcami, korzystając z łącza w wiadomości e-mail otrzymanej w celu ukończenia rejestracji.