Przyjmowanie kwot rabatu

Otrzymane kwoty rabatu mogą być przyjmowane czekiem w aplikacji Należności, poprzez notę kredytową w aplikacji Zobowiązania lub w formie wpływu środków pieniężnych w aplikacji Zarządzanie środkami pieniężnymi.

Przyjęte kwoty rabatu zdefiniowane w innych rozwiązaniach są automatycznie wyświetlane tutaj.

  1. Wybierz opcję Zarządzanie kontraktami.
  2. Wybierz kontrakt.
  3. Na karcie Rabaty wybierz rabat.
  4. Na karcie Rabaty otrzymane kliknij przycisk Tworzenie.
  5. Określ następujące informacje:
    Firma z rabatem
    Wybierz firmę, do której chcesz przypisać kwotę rabatu.
    Numer płatności lub faktury
    Określ numer płatności lub faktury dla otrzymanej kwoty.
    Data
    Wybierz datę otrzymania płatności.
    Otrzymana kwota rabatu
    Określ kwotę otrzymanej płatności.
    Status
    Wybierz status. Możliwe opcje to Wprowadzony i Otrzymany.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.
  7. Na karcie Dystrybucje rabatów kliknij przycisk Tworzenie.
  8. Określ kwotę dystrybucji, a następnie na karcie Konto kliknij ikonę listy pomocy i określ informacje księgowe.
  9. Kliknij przycisk Zapisz.