Tworzenie produktów realizacji

Możesz użyć produktów realizacji do śledzenia wymagań dotyczących raportowania, terminów płatności, terminów dostawy i korespondencji.

  1. Wybierz opcje: Zarządzanie rachunkami powierniczymi > Zarządzanie rachunkami powierniczymi.
  2. Otwórz rekord rachunku powierniczego.
  3. Na karcie Produkty realizacji kliknij przycisk Utwórz i określ następujące informacje:
    Produkt realizacji
    Określ nazwę produktu realizacji.
    Opis
    Wprowadź opis produktu realizacji.
    Osoba odpowiedzialna
    Wybierz osobę odpowiedzialną za produkt realizacji.
    Termin
    Wybierz termin dla produktu realizacji.
    Data dostarczenia
    Wybierz datę dostarczenia.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.