Historische transacties permanent verwijderen

Ga volgens deze procedure te werk om historische transacties periodiek te verwijderen op basis van uw gegevensbeleid.
  1. Meld u aan als Debiteuren Medewerker, Debiteuren Manager of Debiteuren Beheerder.
  2. Selecteer Debiteurenprocessen uitvoeren > Menu Debiteuren permanent verwijderen > Transactie permanent verwijderen.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Bedrijf
    Selecteer een bedrijfsnummer.
    Records archiveren
    Geef aan dat u de records wilt kopiëren naar schijf voordat ze worden verwijderd.
    Transactiebatchrecords
    Geef aan of er transactiebatchrecords moeten worden opgenomen bij het verwijderen van transacties. Bij het verwijderen van records moeten transactiebatchrecords worden vrijgegeven en moeten alle gekoppelde transacties worden opgenomen bij de transactieverwijdering of moeten ze eerder worden verwijderd.
  4. Geef een of meer van de volgende gegevens op in de sectie Transacties:
    Grensdatum journalisering betalingen
    Selecteer een grensdatum in het grootboek om betalingen te verwijderen. Betalingen met een grootboekdatum die gelijk is aan of ouder is dan de geselecteerde datum worden opgenomen in de transactieverwijdering.
    Grensdatum journalisering transacties
    Selecteer een grensdatum in het grootboek om facturen, debetnota's en creditnota's te verwijderen. Facturen, debetnota's en creditnota's met een grootboekdatum die gelijk is aan of ouder is dan de geselecteerde datum worden opgenomen in de transactieverwijdering.
    Grensdatum journalisering distributies
    Selecteer een grensdatum in het grootboek om transactiedistributies te verwijderen. Transactiedistributies met een grootboekdatum die gelijk is aan of ouder is dan de geselecteerde datum worden opgenomen in de transactieverwijdering.
    Grensdatum werkrecords betalingsverzoek
    Als u werkrecords voor betalingsverzoeken wilt verwijderen, die worden afgedrukt door Notificatie betalingsaanvraag afdrukken uit te voeren, selecteert u een grensdatum in het Grootboek. Werkrecords voor betalingsverzoeken met een Grootboek-datum die gelijk is aan of ouder is dan de geselecteerde datum worden opgenomen in de permanente transactieverwijdering.
    Grensdatum opmerkingen klant/order
    Selecteer een grensdatum voor activiteiten als u opmerkingen bij klanten en orders wilt verwijderen. Opmerkingen met een grensdatum voor activiteiten die gelijk is aan of ouder is dan de geselecteerde datum worden opgenomen in de transactieverwijdering.
    Grensdatum opmerkingen transacties
    Selecteer een grensdatum voor activiteiten als u opmerkingen bij transacties wilt verwijderen. Opmerkingen met een grensdatum voor activiteiten die gelijk is aan of ouder is dan de geselecteerde datum worden opgenomen in de transactieverwijdering.
  5. Geef de volgende gegevens op in de sectie Klanten:
    Klant
    Selecteer een verwijderingstransactie voor een of meer klanten en voer de omschrijving in.
    Primaire en secundaire klasse
    Selecteer een primaire of secundaire klasse om klanten te definiëren voor wie transacties moeten worden verwijderd.
    Kredietanalist
    Selecteer een kredietanalist om klanten te definiëren voor wie transacties moeten worden verwijderd.
    Verkoper
    Selecteer een verkoper om klanten te definiëren voor wie transacties moeten worden verwijderd.
  6. Selecteer in het gedeelte Rapportdistributie de optie Rapport Transacties permanent verwijderen en kies een waarde voor Type rapportexport.
  7. Klik op OK.