Gegevens over klantkrediet beoordelen

Ga volgens deze procedure te werk om kredietgegevens voor een klant weer te geven. U kunt openstaande transacties weergeven op basis van een selectie van een zakelijke klant of een centrale account.

  1. Meld u aan als Debiteuren Medewerker, Debiteuren Manager of Debiteuren Specialist.
  2. Selecteer Analyse.
  3. Selecteer het tabblad Kredietbeoordeling.
  4. Selecteer een klant.
  5. Gebruik de tabbladen aan de zijkant om de transactiegegevens weer te geven.
    • Hoofdgegevens:

      Klik op de knop Opmerkingen om opmerkingen voor klanten, transacties en orderinvoer toe te voegen.

    • Credit:

      Hiermee kunt u saldi, kredietlimieten, betalingscondities en andere kredietgerelateerde gegevens weergeven.

    • Activiteit:

      Hiermee kunt u de datum van de laatste betaling, geschilbedragen en andere gegevens over te late betalingen weergeven.

    • Contact:

      Hiermee kunt u contactgegevens over de klant weergeven.

    • Ouderdomsanalyse:

      Hiermee kunt u ouderdomsanalysegegevens van klantbetalingen weergeven.

    • Details:

      Hiermee kunt u de transactiedetails weergeven.

    • Bedragen:

      Hiermee kunt u afschrijvingen, terugvorderingen, creditnota's, betaalde bedragen, verkoopbedragen en verdiende en niet-verdiende kortingen per periode weergeven.

    • Trendrapport:

      Hiermee kunt u de gemiddelde factuurbetalingen en het aantal dagen na de vervaldatum weergeven.