Transacties afstemmen

Gebruik de rol Manager afstemming of Afstemmer om deze actie uit te voeren. Afstemmingsrecords worden weergegeven en gesorteerd op basis van verschillende criteria, afhankelijk van uw rol.
  1. Meld u aan als Manager afstemming of Afstemmer.
  2. Begin op uw startpagina.
  3. Selecteer een record en klik op Acties > Afstemming starten.

    Deze lijst bevat de beschikbare tabbladen voor de rol van Manager afstemming:

    • Openstaande afstemmingen

      Toont openstaande afstemmingen, inclusief periode, prioriteit en status. U kunt de lijst filteren om openstaande afstemmingen weer te geven voor een specifieke status, eigenaar of andere waarde.

    • Openstaande afstemmingen op structuur

      Hiermee kunt u openstaande afstemmingen voor een specifiek structuurniveau en het percentage afstemmingen dat per periode is voltooid weergeven. Selecteer het structuurniveau in de lijst Structuren.

    • Openstaande afstemmingen op medewerker

      Toont openstaande afstemmingen per medewerker of teamlid. Selecteer de medewerker in de lijst met afstemmingsmedewerkers. In het cirkeldiagram Afstemmingen per status worden de openstaande afstemmingen voor de geselecteerde medewerker weergegeven per status. Selecteer een status in het cirkeldiagram om openstaande afstemmingen met die status weer te geven voor de medewerker die in de lijst Openstaande afstemmingen is geselecteerd.

    • Alle afstemmingen op periode

      Toont de status van alle afstemmingen per periode en het percentage voltooide afstemmingen per periode.

    • Openstaande bankafstemmingen

      Toont de afstemmingsstatus van openstaande bankafschriften.

    Deze lijst bevat de beschikbare tabbladen voor de rol van Afstemmer:

    • Openstaande afstemmingen

      Toont openstaande afstemmingen die aan u zijn toegewezen.

    • Teamafstemmingen

      Toont openstaande afstemmingen die zijn toegewezen aan de teams waarvan u lid bent. U kunt een specifieke afstemming aan uzelf toewijzen.

    • Afgesloten afstemmingen

      Toont afstemmingen die u hebt afgesloten.

  4. Voltooi de afstemmingen die zijn toegewezen aan u of aan een team waarvan u lid bent.

    Zie Afstemmingsproces per type afstemming.

  5. Voeg periodedetails toe.
  6. Voeg verwante documentatie bij.
  7. Klik op Acties > Voltooid.

    Als het veld Vereist goedkeuring is geselecteerd voor de rekening, is de status Goedkeuring in behandeling. Anders wordt de status gewijzigd in Afgesloten.