Handmatig inkooporders maken

Selecteer Inkooporders beheren.

Klik op Maken.

Deze knop is beschikbaar op de tabbladen Niet vrijgegeven, Vrijgegeven, Niet goedgekeurd, Alle en Afgesloten.

Geef de volgende gegevens op:

Bedrijf: Selecteer een bedrijfsnummer.
Inkoper: Selecteer een inkoperscode.
Leverancier: Selecteer de identificatiecode van de leverancier.
Inkopen van: Selecteer de inkopen-van locatie van de leverancier. Deze wordt gevalideerd op basis van het bestand met basisgegevens over alternatieve locaties van de CA-leverancier.
Verzendadres: Selecteer een voorraadlocatie binnen het bedrijf.
Inkooporderdatum: Selecteer een datum in het verleden of in de toekomst. Leverdatums op inkooporders mogen niet vóór deze datum vallen. Als dit veld leeg is, wordt standaard de systeemdatum gebruikt.
Leverdatum: Selecteer de datum waarop volgens de inkooporder de levering plaatsvindt.
Referentie 1 en 2

Selecteer op het tabblad Kopdetails de inkoopordercode.

Geef de volgende gegevens op in de sectie Verzending:

Ontvanger afdrukken
Transportvoorwaarden: Selecteer de code van de transportvoorwaarden voor de inkooporder.
Verzendvoorwaarden: Selecteer de code van de verzendvoorwaarden voor de inkooporder.
Verzenden via: Geef de wijze van verzenden op. De standaardwaarde is van de inkopende leverancier.
Poort: Geef de haven op waar de goederen worden gelost.

Selecteer het tabblad Adressen.

Geef in de sectie Rechtstreeks leveren de volgende gegevens op:

Rechtstreeks leveren: Schakel dit selectievakje in als ontvangst voor deze inkooporder is vereist. Als goederen direct van de leverancier naar een klant worden verzonden, kan de gebruiker het ontvangstproces wel of niet uitvoeren.
Verzenden-aan locatie: Schakel dit selectievakje in als u wilt toestaan dat als standaardadres het adres van de verzenden-aan locatie wordt gebruikt.
Naam: Geef de naam op van de persoon naar wie de artikelen moeten worden verzonden.
Type: Selecteer het adrestype.
Breedtegraad: Geef de breedtegraad op van de locatie voor de inkooporder.
Lengtegraad: Geef de lengtegraad op van de locatie voor de inkooporder.
Hoogte: Geef de hoogteligging op van de locatie voor de inkooporder.
Contact: Geef de naam van de contactpersoon op.
Landcode telefoon/telefoonnummer/toestel: Selecteer de landcode en geef het telefoonnummer en het toestelnummer op.

Geef in de sectie voor contact- en factureringsgegevens de volgende gegevens op:

Contactcode: Selecteer een contactcode om bij de inkooporderkop te voegen.
Contactniveau: Typ de tekst die kan worden overschreven als er iets wordt ingevoerd. Dit veld kunt u gebruiken om contacten van elkaar te onderscheiden en er prioriteiten aan toe te kennen.
Factuuradresnaam: Voer de factuuradresnaam in die standaard op de inkooporder wordt gebruikt.
Land: Selecteer de landcode. De landcode maakt deel uit van het factuuradres dat standaard op de inkooporder wordt gebruikt.
Type: Selecteer het type factuuradres.
Breedtegraad: Geef de breedtegraad op van de factuurlocatie voor de inkooporder.
Lengtegraad: Geef de lengtegraad op van de factuurlocatie voor de inkooporder.
Hoogte: Geef de hoogteligging op van de factuurlocatie voor de inkooporder.
Contactnaam: Geef de naam op van de contactpersoon voor facturering.
Landcode telefoon/telefoonnummer/toestel: Selecteer de landcode en geef het telefoonnummer en het toestelnummer op voor het factuuradres.
E-mailadres: Geef het e-mailadres van de contactpersoon op.

Geef de volgende gegevens op in de sectie Verzending:

Ontvanger afdrukken
Transportvoorwaarden: Selecteer de code van de transportvoorwaarden voor de inkooporder.
Verzendvoorwaarden: Selecteer de code van de verzendvoorwaarden voor de inkooporder.
Verzenden via: Geef de wijze van verzenden op. De standaardwaarde is van de inkopende leverancier.
Poort: Geef de haven op waar de goederen worden gelost.

Geef in de sectie Valuta de volgende gegevens op:

Valuta: Selecteer de transactievalutacode.
Ingevoerde valutaomrekeningskoers: Geef de valutaomrekeningskoers op bij het invoeren van de inkooporder.
Herwaarderen
Instellingspunt valutaomrekening: Geef op wanneer de valutakoers is ingesteld voor de inkooporder.

Geef in de sectie Afgifte de volgende gegevens op:

Afgiftemethode inkooporder: Selecteer de methode die moet worden gebruikt om de inkooporder af te geven aan de leverancier.
Revisies inclusief: Selecteer de gegevens die moeten worden opgenomen wanneer een herziene inkooporder opnieuw wordt afgegeven.

Geef de volgende gegevens op in de sectie Betalingscondities:

Verwerkingsniveau: Selecteer het verwerkingsniveau.
Codes betalingscondities: Selecteer de code om de verval- en kortingsdatums voor de factuur te bepalen.
Datum van aankomst op bestemmingslocatie: Selecteer de datum van aankomst op de bestemmingslocatie voor de berekening van de beste betalingscondities.
Documentair krediet: Geef het documentair krediet op.
Factuurmethode: Selecteer de methode die de leverancier gebruikt om de order te factureren.
Pcard gebruiken: Schakel dit selectievakje in als de inkooporder een Pcard is.
Pcard-nummer: Als de inkooporder een Pcard is, selecteert u een Pcard-nummer.

Selecteer een opmerkingscode in de sectie Opmerkingscode.

Zie Opmerkingen toewijzen aan inkooporders.

Geef in de sectie Algemeen de volgende gegevens op:

Code aard van transactie: Selecteer de code voor de aard van de transactie.
Statistische procedure: Geef de code voor de statistische procedure op.
Algemeen documenttype: Selecteer de code voor het algemene documenttype.

Schakel in de sectie Toekenningsbeheer dit selectievakje in als de inkooporder een inkooporder voor een onderaannemer is. De leverancier moet zijn ingesteld als een onderaannemer-leverancier in Toekenningenadministratie.

Geef op het tabblad Standaardwaarden regel de volgende gegevens op:

Distributierekening: Selecteer een distributierekening.
Activasjabloon: Selecteer een activasjabloon. U moet een sjabloon koppelen om de standaardwaarden van het activum te definiëren.
Activum: Selecteer het activumnummer.
Factureringscode: Selecteer een factureringscode. Deze factureringscodes worden naar de leverancier verzonden.
Belastbaar: Geef aan of de regel belastbaar of vrijgesteld is.
Belastingcode: Selecteer een belastingcode.
EAM-werkordernummer: Geef een EAM-werkordernummer op. Als een EAM-werkordernummer is gedefinieerd, moet de verzenden-aan locatie een EAM-locatie zijn.

Geef in de sectie Brongegevens de volgende gegevens op:

Brondocument: Geef het brondocument op dat standaard wordt gebruikt voor niet-voorraadregels.
Aanvrager: Selecteer de aanvrager die standaard wordt gebruikt voor niet-voorraadregels.
Operationeel bedrijf
Aanvragende locatie: Selecteer de aanvragende locatie die standaard wordt gebruikt voor niet-voorraadregels.
Leveren aan: Geef de leveren-aan locatie op.

Geef op het tabblad Waarborgsom de volgende gegevens op:

Eerste waarborgsompercentage: Geef het waarborgsompercentage op als het percentage voltooid voor de inkooporderregel kleiner is dan of gelijk is aan wat er bij Tot en met percentage voltooid wordt vermeld.
Tot en met percentage voltooid: Geef de waarde voor percentage voltooid op om te bepalen wanneer het eerste waarborgsompercentage of het tweede waarborgsompercentage moet worden gebruikt.
Tweede waarborgsompercentage: Geef het waarborgsompercentage op als het percentage voltooid voor de inkooporderregel groter is dan wat er bij Tot en met percentage voltooid wordt vermeld.
Vervaldatum waarborgsom
Bijhouden percentage voltooid
Percentage voltooid overschrijven: Als dit veld een waarde bevat, wordt deze waarde bij het toekenningsproces gebruikt om te bepalen welk percentage voor de waarborgsom wordt gebruikt. U kunt alleen een waarde opgeven als het percentage voltooid op regelniveau wordt bijgehouden voor de inkooporder.

Klik op Opslaan.