Factuuroverzichten maken

Factuurdetailregels worden gemaakt wanneer facturen worden gegenereerd. U kunt ook de actie Factuuroverzicht maken uitvoeren om het factuuroverzicht te maken nadat facturen zijn gegenereerd.

  1. Meld u aan als Project Accountant, Project Beheerder of Project Manager.

    Als Project Accountant selecteert u Projectbeheer > Projectcontracten.

    Als Project Beheerder selecteert u Instellingen > Projectcontracten.

    Als Project Manager selecteert u Mijn projectcontracten.

  2. Open een contract op het tabblad Contracten.
  3. Schakel op het tabblad Hoofdgegevens het selectievakje Samengevatte facturen maken in.
  4. Selecteer ten minste één van de dimensies om een overzichtsfactuur te maken. Wanneer factuuropmaak wordt gebruikt, voegt u een indeling voor overzichtsfacturen en een tegenboekingsindeling van een overzichtsfactuur toe aan het projectcontract.
  5. Klik op Opslaan.
  6. Selecteer het tabblad Factuurdetail.
  7. Hiermee kunt u facturen genereren, het tabblad Overzichtsregels valideren en de factuur weergeven.
  8. Als de overzichten niet zijn zoals verwacht, wijzigt u de overzichtsparameters en voert u de actie Factuuroverzicht maken uit.

    Deze actie kan ook worden uitgevoerd nadat facturen zijn gegenereerd, als het selectievakje in eerste instantie niet is ingeschakeld. Schakel het selectievakje in het contract in en voeg de dimensie en de overzichtsfactuuropmaak toe. Sla het contract op en voer de actie uit.

  9. Selecteer een factuurgroep of projectfinancieringsregel en selecteer Acties > Factuuroverzicht maken.

    Als deze actie wordt uitgevoerd, worden de eerder gegenereerde factuur en het IDM-document verwijderd. U moet de actie Afdrukbare factuur opnieuw genereren uitvoeren om de afdrukbare factuur weer te geven. Zie Afdrukbare facturen opnieuw genereren.