Factuurregels verifiëren

Meld u aan als Project Accountant, Project Beheerder of Project Manager.

Selecteer of .

Open een contract op het tabblad Contracten.

Selecteer op het tabblad Factuurdetails een factuurgroep of projectfinancieringsregel om de gekoppelde factuurregels weer te geven in de detailsectie.

Selecteer Acties > Factuurregel verifiëren.

Geef de volgende gegevens op:

Nieuw bedrag: Geef het nieuwe bedrag op.

Nieuw bedrag eenheden: Dit veld wordt weergegeven als er eenheden aanwezig zijn in de oorspronkelijke transactie. Geef nieuwe eenheden op om een nieuw bedrag te berekenen wanneer een factureerbaar tarief wordt gebruikt of om kosten opnieuw te berekenen die op de eenheden zijn gebaseerd.

Nieuw factureerbaar tarief: Dit veld wordt weergegeven als een factureerbaar tarief voor de oorspronkelijke transactie aanwezig is. Geef een nieuw factureerbaar tarief op om een nieuw bedrag te berekenen op basis van het tarief en de eenheden.

Nieuwe belastingvrijstelling: Dit veld is beschikbaar als de oorspronkelijke transactie belasting omvat. Schakel het selectievakje in om de belasting van de factuurregel te verwijderen.
Resterend bedrag uitstellen: Schakel dit selectievakje in om gedeeltelijke onkosten te maken. Het resterende bedrag wordt gefactureerd op een toekomstige factuur.
Rest blokkeren: Schakel dit selectievakje in om de rest van de onkosten te blokkeren. U moet de blokkering van de gedeeltelijke onkosten opheffen voordat u de factuur kunt verzenden. Schakel dit selectievakje alleen in als u het veld Resterend bedrag ter vervanging hebt geselecteerd.

Actiereden: Selecteer een actiereden voor de bewerking.

Opmerking bij actie: Geef een opmerking op voor de bewerking.

Klik op Verzenden.