Toekenningsfacturen koppelen

  1. Meld u aan als Crediteurenfactuur verificatie Specialist en selecteer Toekenningsfactuurkoppeling > Facturen toekenningskoppeling.
  2. Geef de volgende gegevens op:
    Uitvoeringsgroep
    Geef de uitvoeringsgroep van de geïmporteerde records op.
    Verwerkingsoptie
    Selecteer het databasebestand dat u wilt verwerken in Toekenningsfactuurkoppeling. Selecteer het CSV-bestand dat moet worden verwerkt vanuit EDI Facturen koppelen.
    Bedrijf
    Geef het toekenningsbedrijf op.
    Leverancier
    Geef de leverancier op.
    Verwerkingsniveau
    Selecteer het verwerkingsniveau.
    Code bevoegde
    Geef de code van de bevoegde op.
    Factuurverwerking
    Toekenningspunt
    Standaardverwerkingsniveau
    Geef het standaardverwerkingsniveau op. Als u een standaardwaarde opgeeft, wordt het verwerkingsniveau gebruikt op facturen zonder gedefinieerd verwerkingsniveau.
    Standaardcode bevoegde
    Geef de standaard code bevoegde op. Als een standaardwaarde wordt opgegeven, wordt het verwerkingsniveau gebruikt op facturen zonder gedefinieerde code bevoegde.
    Toekenning toestaan voor Artikel of Leveranciersartikel
    Schakel dit selectievakje in om factuurregels te koppelen die overeenkomen met het artikel of het leveranciersartikel. Als dit veld is uitgeschakeld, worden factuurregels met niet-overeenkomende factuurregels van het artikel of leveranciersartikel beschouwd als een fout en worden deze niet gekoppeld.
    Fouten verplaatsen naar nieuwe uitvoeringsgroep
    Schakel dit selectievakje in als u records met fouten wilt verplaatsen naar een andere, door het systeem genummerde uitvoeringsgroep. Als dit veld niet wordt geselecteerd, blijven de records met fouten aanwezig in de uitvoeringsgroep.
    Facturen met fouten opnemen
    Schakel dit selectievakje in als u facturen wilt opnemen met niet-fatale fouten.
  3. Klik op OK.