De facturen filteren om een werklijst te maken

Ga volgens deze procedure te werk om de werklijst te filteren zodat het toekenningsscherm een kortere lijst met niet-toegekende facturen bevat. Het gebruik van het filter is optioneel. Als u het filter wilt toepassen, geeft u informatie op in de filtervelden en klikt u op Filter.

  1. Selecteer in de rol van Crediteurenfactuur verificatie Specialist de optie Werklijst.
  2. Selecteer een bedrijf. Als er aan u slechts één bedrijf is toegewezen, is het bedrijf de standaardwaarde in het veld Bedrijf en is het veld alleen-lezen. Als er aan u meerdere bedrijven zijn toegewezen, selecteert u het Bedrijf om mee te werken.
  3. Geef filtercriteria op in de filtervelden. Geef de volgende gegevens op:
    Leverancier
    Als u niet-toegekende facturen voor een bepaalde leverancier wilt weergeven, selecteert u de gefactureerde leverancier. U kunt het leveranciersnummer rechtstreeks in het veld invoeren en de leverancier selecteren in de lijst met leveranciers die aan u zijn toegewezen.
    Zoeknaam leverancier
    Geef de wettelijke naam van de leverancier op.
    Factuur
    Als u niet-toegekende facturen voor een bepaalde factuur wilt weergeven, selecteert u het factuurnummer. U kunt een factuurnummer rechtstreeks in het veld invoeren en een factuur selecteren in de lijst.
    Vervaldatum
    Als u niet-toegekende facturen voor een reeks vervaldatums wilt weergeven, selecteert u de begin- en einddatum. Facturen met een begindatum binnen het datumbereik worden in de tabel weergegeven wanneer het filter wordt toegepast.
    Inkooporder
    Als u niet-toegekende facturen voor een bepaalde inkooporder wilt weergeven, selecteert u het IO-nummer. U kunt een IO-nummer rechtstreeks in het veld invoeren en een IO selecteren in de lijst.
    Verzenden-aan locatie
    Als u niet-toegekende facturen voor een specifieke verzenden-aan locatie wilt weergeven, selecteert u de code van de verzenden-aan locatie. U kunt een verzenden-aan locatiecode rechtstreeks in het veld invoeren en een verzenden-aan locatie selecteren in de lijst.
    Code bevoegde
    Als u niet-toegekende facturen voor een specifieke code bevoegde wilt weergeven, selecteert u de code van de bevoegde. U kunt een code bevoegde rechtstreeks in het veld invoeren en een code bevoegde selecteren in de lijst.
    Inkoper
    Als u niet-toegekende facturen voor een specifieke inkoper wilt weergeven, selecteert u de code van de inkoper. U kunt een code inkoper rechtstreeks in het veld invoeren en een inkoper selecteren in de lijst.
    Factuurbedrag
    Geef het factuurbedrag op.
  4. Klik op Openstaand.