Financiële eenheden laden

Ga volgens deze procedure te werk om het koppelingsbestand voor financiële eenheden te importeren. Voordat u begint, moet u een structuur met financiële eenheden en financiële entiteiten hebben gemaakt.

  1. Upload het CSV-bestand.
  2. Selecteer Financials > Grootboek > Instellingen > Financiële ondernemingsgroep > Onderhoud.
  3. Open een record voor een financiële ondernemingsgroep.
  4. Klik op het tabblad Financiële entiteit en open een record.
    Het label van de financiële entiteit is een door de gebruiker gedefinieerd label. Als u het label van de financiële entiteit wijzigt, worden de oorspronkelijke namen in de hele oplossing vervangen door uw label. Zie de Handleiding instellingen en beheer voor Financials and Supply Management voor details.
  5. Open een Structuur financiële eenheid-record op het tabblad Structuur financiële eenheid.
    Het label van de financiële-eenheidsstructuur is een door de gebruiker gedefinieerd label. Als u het label van de financiële eenheid wijzigt, worden de oorspronkelijke namen in de hele oplossing vervangen door uw label. Zie de Handleiding instellingen en beheer voor Financials and Supply Management voor details.
  6. Selecteer het tabblad Uploaden.
  7. Selecteer op het form Structuur financiële eenheid Acties > Hiërarchie uploaden.
  8. Geef een waarde op bij Uitvoeringsgroep en klik op OK.
  9. Controleer op fouten.
    1. Klik op Vernieuwen. Eventuele fouten worden weergegeven op het tabblad Uploaden. Corrigeer alle fouten.
    2. Als u fouten in de instellingen van de financiële ondernemingsgroep hebt gecorrigeerd, klikt u op Acties > Controleren op uploadfouten.
    3. Herhaal de stap Uitvoeren voor de upload totdat alle records zonder fouten zijn geladen.
  10. Om de upload te verifiëren, klikt u op het tabblad Hiërarchie.