Aangepaste groepen maken in Afstemmingsbeheer

Een aangepaste groep is een door de gebruiker gedefinieerde voorwaarde op basis van velden of kenmerken uit een bedrijfsklasse. U kunt aangepaste groepen gebruiken om specifieke transacties te selecteren voor verwerking.
  1. Selecteer Aangepaste groepen.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Aangepaste groep
    Geef een naam op voor de aangepaste groep.
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op. Als dit veld leeg is, wordt de naam van de aangepaste groep gebruikt.
    Ingangsdatum
    Geef de datum op waarop de aangepaste groep van kracht wordt.
    Bedrijfsklasse
    Selecteer een bedrijfsklasse in de lijst. Voor aangepaste groepen in Afstemmingsbeheer zijn dit de geldige waarden:
    • Werknemer: Hiermee maakt u medewerkers.
    • GeneralLedgerChartAccount: Hiermee maakt u rekeningen.
    • ReconciliationAccount: Hiermee kunt u periodeafstemmingen maken en plannen, en afstemmingsrekeningen collectief bijwerken of verwijderen.
    • TransactionReconDetail: Hiermee stelt u toekenningsregels in.
    Voorwaarde
    Maak of stel een voorwaarde samen met behulp van de IPL-syntaxis (Infor Pattern Language). Met de voorwaarde worden de selectiecriteria voor de aangepaste groep gedefinieerd.
    Als u onbekend bent met de IPL-syntaxis, klikt u op Maken om het hulpprogramma voor het maken van voorwaarden te openen.
  4. Klik op Opslaan.
  5. Klik op Voorbeeld om een voorbeeld van de records in de aangepaste groep te bekijken.
    Alleen de records in de bedrijfsklasse worden in de voorbeeldlijst weergegeven. Voor de aangepaste groepen in toekenningsregels moeten de records zijn geladen in de wachtrij voor detailafstemming.