Regels documentbeheerkoppeling

Regels voor documentbeheerkoppeling worden gebruikt voor het toewijzen van waarden die vereist zijn voor het verwerken van facturen.

Aangepaste groepen worden gebruikt om waarden op te geven voor Bedrijf, Valuta en Code betalingscondities. Er worden bedrijfsklassen gemaakt om deze acties te verwerken. Elk veld dat in de bedrijfsklasse DocumentInterfaceInvoice beschikbaar is, kan worden gebruikt in de definitie van de koppelingsregel.

Als een klant USD als valutawaarde gebruikt, wordt de valutaregel voor documentbeheerkoppeling gebruikt om de volgende waarden toe te wijzen aan USD:

$
US$
$US
US $
$USD
$ USD

Leverancierstoewijzing

De leveranciersgroep wordt gebruikt om te definiëren welke velden worden opgegeven bij het bepalen van een geldige leverancier. Als een of meer opgegeven velden worden geselecteerd, wordt het veld Externe ID toegekend aan de geselecteerde velden. Als er geen geldige leverancier is, worden de volgende standaardregels voor de toewijzing gebruikt:

ServiceContract.Vendor
PurchaseOrder.Vendor
Externe ID-velden opgegeven in VendorGroup:
- EDI-nummer
- Oude leverancier
- Global Location Number
- Referentie1
- Referentie2
- Klant
- Belasting-ID
- Btw-registratienummer
- Rekening leverancier
Naam leverancier
Zoeknaam leverancier
Naam overmakingslocatie
Adres overmakingslocatie

U kunt bijvoorbeeld de externe ID als belasting-ID opgeven en de waarde is 22-33333333. Tijdens het importproces worden deze gegevens gebruikt om het leveranciersnummer op te halen. Dit is vereist om de factuur te maken in Crediteurenadministratie.