Klantvertegenwoordigers maken, versies die zijn vrijgegeven vóór juni 2022
Ga volgens deze procedure te werk om een klantvertegenwoordiger te maken in Financials-versies die zijn vrijgegeven vóór juni 2022.
- Selecteer Financials > Debiteurenadministratie > Klanten beheren > Klantvertegenwoordigers.
-
Klik op Maken.
De knop Maken is beschikbaar op de tabbladen Gevalideerd, Afgewezen en Alle.
- Geef de volgende gegevens op:
- Klantengroep
- Selecteer een klantengroep.
- Naam klantvertegenwoordiger
- Geef de naam van de klantvertegenwoordiger op.
-
Geef op het tabblad Gegevens primair contact de volgende gegevens op.
- Gebruikersnaam
- Wijs een gebruikersnaam toe aan de klantvertegenwoordiger.
- Wachtwoord/wachtwoord bevestigen
- Geef een wachtwoord op en typ het nogmaals om het te bevestigen.
-
Geef in de sectie Primair contact de volgende gegevens op:
- Voornaam
- Geef de voornaam van de klantvertegenwoordiger op.
- Achternaam
- Geef de achternaam van de klantvertegenwoordiger op.
- Telefoonnummer/toestelnummer
- Selecteer de landcode voor telefoon en geef het telefoonnummer/toestelnummer van de leverancier op.
- E-mailadres
- Geef het e-mailadres op van de klantvertegenwoordiger.
-
Geef op het tabblad Bedrijfsgegevens de volgende gegevens op:
- Dun & Bradstreet
- Geef het Dun and Bradstreet-nummer op.
- Type belasting-ID
- Geef het type belasting-ID op.
- Belasting-ID
- Geef de belasting-ID op.
-
Geef de volgende gegevens op in de sectie Verwante zakelijke klant:
- Bedrijf
- Selecteer het gekoppelde bedrijf.
- Klant
- Selecteer de gekoppelde klant.
-
Geef in de sectie Postadres de volgende gegevens op:
- Land
- Selecteer een landcode voor het postadres.
- Adres
- Geef een adres op.
- Plaats
- Geef een plaats op voor het postadres.
- Staat/provincie
- Selecteer een provincie voor het postadres.
- Postcode
- Geef een postcode op voor het postadres.
- Gemeente/district
- Geef een gemeente of district op voor het postadres.
-
Klik op Opslaan.
De tabbladen Contacten en Opmerkingen zijn nu beschikbaar.