Contacten maken

U kunt een lijst met zakelijke contacten maken die wordt weergegeven op het tabblad Contact opnemen.

Als u contacten wilt toevoegen aan een klantengroep, moet de klantengroep zijn ingesteld in het Crediteuren & Debiteuren portaal.

  1. Selecteer Financials > Debiteurenadministratie > Instellingen > Klantengroep.
  2. Selecteer een klantengroep.
  3. Op het tabblad Contactpersonen portaal klikt u op Maken.
  4. Geef Contacttype, Naam en contactgegevens op.
  5. Klik op Opslaan.